GEFINEO ist eine unabhängige Vermögensverwaltungsberatung mit Sitz in der Rue de Prony 60 in Paris (17. Arrondissement). Das von Guillaume Eyssette gegründete und geleitete Unternehmen vereint ein Team von sechs Fachleuten und unterstützt seine Kunden bei der Strukturierung, Aufwertung und Übertragung ihres Vermögens. GEFINEO arbeitet in offener Architektur und ohne Vorurteile, um für jeden Kunden die am besten geeigneten Lösungen unter den Angeboten seiner Partnerversicherer und führenden Vermögensverwaltungsgesellschaften auszuwählen. Die Kanzlei verwaltet derzeit ein Vermögen von über 130 Millionen Euro. Eingetragen bei der ORIAS (Nr. 09 049 637) als Finanzanlageberater und Versicherungsmakler, Inhaber der Karte für Immobilien- und Geschäftstransaktionen sowie Mitglied des vom AMF zugelassenen Verbandes CNCGP, agiert GEFINEO innerhalb eines strengen regulatorischen Rahmens – eine Garantie für Sorgfalt und Vertrauen sowohl für seine Kunden als auch für seine Partner.
k. A.
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GEFINEO est enregistré à l’Orias dans les catégories CIF et COA. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : CIF : conseiller en investissements financiers, habilité à formuler des recommandations sur des instruments financiers et des solutions d’investissement dans le respect du cadre réglementaire applicable COA : courtier en assurance ou en réassurance, en mesure de présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance adaptés à la situation du client
GEFINEO dispose également d’une Carte T (carte professionnelle Transaction) à jour. Cette habilitation permet d’exercer des activités liées aux transactions immobilières dans le cadre prévu par la réglementation applicable.
GEFINEO est membre de l’association professionnelle CNCGP. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : La CNCGP est une organisation professionnelle de référence pour les conseillers en gestion de patrimoine, qui veille au respect des règles de la profession, accompagne ses membres et contribue à structurer les bonnes pratiques du secteur.
GEFINEO présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
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