Bienvenue sur la page dédiée aux professionnels de la gestion de patrimoine, un espace conçu pour vous aider à mieux comprendre les métiers et les expertises représentés dans notre annuaire. Ces acteurs jouent un rôle essentiel dans l’accompagnement des particuliers, des familles et des entreprises dans leurs projets financiers, patrimoniaux et immobiliers.
Que vous soyez à la recherche d’un conseil juridique, fiscal, financier ou immobilier, notre annuaire regroupe une diversité de professionnels reconnus pour leur savoir-faire et leur engagement. Vous y trouverez des experts capables de vous guider à chaque étape de la gestion de votre patrimoine, en vous proposant des solutions adaptées à vos besoins et objectifs.
Parcourez cette page pour découvrir les différentes professions représentées, leurs domaines d’intervention, et comment elles peuvent contribuer à la gestion et à la valorisation de votre patrimoine.
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Lancez le simulateur et découvrez dès maintenant qui pourra vous aider à atteindre vos objectifs patrimoniaux.
Avocats
Un avocat spécialisé en gestion de patrimoine intervient principalement sur les aspects juridiques et fiscaux. Il conseille sur les transmissions de patrimoine, les successions, les donations, ou encore les structurations juridiques complexes.
Banques privées
Les banques privées offrent des services personnalisés aux clients fortunés. Elles proposent des solutions d’investissement sur mesure, une gestion active des portefeuilles et un accompagnement global sur les problématiques patrimoniales.
CGP
Le CGP accompagne ses clients dans l’optimisation de leur patrimoine, en tenant compte de leurs objectifs financiers, fiscaux et familiaux. Il propose des solutions adaptées, allant des placements financiers aux stratégies de transmission.
Expert-comptable
L’expert-comptable analyse la situation financière et fiscale de ses clients pour optimiser leur gestion patrimoniale. Il conseille notamment sur les stratégies d’investissement, de défiscalisation et de transmission.
Family Office
Un Family Office est une structure dédiée à la gestion du patrimoine d’une famille. Les MFO (Multi-Family Offices) regroupent plusieurs familles pour offrir des services complets : gestion d’actifs, fiscalité, philanthropie, gouvernance familiale, etc.
Notaire
Le notaire joue un rôle essentiel dans la gestion de patrimoine en apportant une expertise juridique et fiscale. Il conseille ses clients sur les questions liées à la transmission de patrimoine, à la rédaction de contrats (donations, testaments, régimes matrimoniaux), et à l’organisation successorale.
Immobilier
Qu’il s’agisse d’acquisition, de vente ou de gestion locative, le professionnel immobilier aide ses clients à optimiser leur patrimoine immobilier. Il apporte son expertise pour maximiser les rendements et valoriser les biens.
Société de gestion
Les sociétés de gestion créent et gèrent des fonds d’investissement. Elles offrent des solutions adaptées aux investisseurs individuels ou institutionnels, en tenant compte des objectifs de rendement et de risque.
