Balmont Conseil est un cabinet indépendant de Conseil en Gestion de Patrimoine (CGP) spécialisé dans l’accompagnement des chefs d’entreprise, des cadres dirigeants et des familles expatriées. Bien plus qu’un simple intermédiaire financier, le cabinet se positionne comme un véritable architecte patrimonial, capable de concevoir des stratégies sur-mesure intégrant les dimensions civiles, fiscales et financières. Basé à Lyon mais doté d’une forte culture internationale, Balmont Conseil intervient là où les enjeux deviennent complexes : structuration d’actifs, optimisation de la détention et transmission de richesse. Nos Piliers d’Expertise 1. Ingénierie Patrimoniale & Fiscale Nous intervenons sur les dossiers à forte technicité pour sécuriser et optimiser votre environnement fiscal : – Apport-Cession (Art. 150-0 B ter) : Accompagnement des chefs d’entreprise dans le report d’imposition lors de la vente de leur société. – Pacte Dutreil : Sécurisation de la transmission d’entreprise familiale avec une réduction drastique des droits de mutation. – Défiscalisation des hauts revenus : Mise en place de leviers performants (Girardin, Malraux, Monuments Historiques) pour transformer l’impôt en investissement. 2. Gestion de la Mobilité Internationale & Expatriation Expert reconnu des enjeux transfrontaliers, Balmont Conseil est le partenaire privilégié des expatriés (notamment vers les Émirats Arabes Unis et l’Arabie Saoudite) et des non-résidents : – Audit des conventions fiscales internationales. – Gestion d’actifs et investissements locatifs à distance. – Protection sociale et préparation à la retraite en contexte d’expatriation. 3. Stratégies d’Investissement Diversifiées Nous sélectionnons des solutions décorrélées des marchés financiers traditionnels pour offrir du rendement et de la résilience : – Dette Privée Immobilière : Accès à des opportunités de financement de projets de marchands de biens. – Immobilier de rendement : Stratégies LMNP, SCPI de rendement et investissements de prestige. – Placements de trésorerie d’entreprise : Optimisation des excédents de liquidités pour les structures sociétales. « Notre mission est de transformer la complexité réglementaire en opportunités de croissance pour votre patrimoine. »
1 à 5 ans
0 à 1 collaborateurs
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Balmont Conseil est enregistré à l’Orias dans les catégories CIF et COA. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : CIF : conseiller en investissements financiers, habilité à formuler des recommandations sur des instruments financiers et des solutions d’investissement dans le respect du cadre réglementaire applicable COA : courtier en assurance ou en réassurance, en mesure de présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance adaptés à la situation du client
Balmont Conseil dispose également d’une Carte T (carte professionnelle Transaction) à jour. Cette habilitation permet d’exercer des activités liées aux transactions immobilières dans le cadre prévu par la réglementation applicable.
Balmont Conseil est membre de l’association professionnelle ANACOFI. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : L'ANACOFI est une association professionnelle reconnue dans l’univers du conseil patrimonial et de l’intermédiation financière, qui accompagne ses adhérents sur les sujets réglementaires, déontologiques et de représentation de la profession.
Balmont Conseil présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
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