Patrimonia d’Oc est un cabinet de gestion de patrimoine situé à proximité de Castres, dans le sud du Tarn. Je crois en une gestion patrimoniale personnalisée et exerce avec passion et authenticité. Dotée d’une réelle expérience dans le domaine financier, j’ai développé une expertise complète en gestion de patrimoine, conseil financier et stratégie patrimoniale. J’accompagne les particuliers et les professionnels dans la réalisation de leurs objectifs patrimoniaux à long terme: – Se constituer une épargne – Valoriser son capital – Préparer sa retraite – Investir sur les marchés financiers – Investir dans l’immobilier – Optimiser sa fiscalité – Transmettre son patrimoine – Avoir un complément de revenus – Assurer son prêt immobilier – Protéger sa famille – Gérer la trésorerie d’entreprise – Transmettre son outil professionnel.
+ 10 ans
0 à 1 collaborateurs
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PATRIMONIA D'OC est enregistré à l’Orias dans les catégories CIF, COA et COBSP. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : CIF : conseiller en investissements financiers, habilité à formuler des recommandations sur des instruments financiers et des solutions d’investissement dans le respect du cadre réglementaire applicable COA : courtier en assurance ou en réassurance, en mesure de présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance adaptés à la situation du client COBSP : courtier en opérations de banque et en services de paiement, en mesure de comparer et proposer différentes solutions de crédit ou de financement
PATRIMONIA D'OC dispose également d’une Carte T (carte professionnelle Transaction) à jour. Cette habilitation permet d’exercer des activités liées aux transactions immobilières dans le cadre prévu par la réglementation applicable.
PATRIMONIA D'OC est membre de l’association professionnelle CNCEF. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : La CNCEF est une confédération professionnelle regroupant plusieurs métiers du conseil, de l’assurance, du crédit et du patrimoine, avec un rôle d’accompagnement, de formation et de représentation de ses adhérents.
PATRIMONIA D'OC présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
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