Je suis conseiller en gestion de patrimoine indépendant. Rémunéré uniquement par honoraires. Aucune commission. Je n’exerce pas un métier de vente. J’exerce un métier d’analyse et de structuration patrimoniale. J’accompagne des épargnants et investisseurs sur la structuration de patrimoine, l’optimisation fiscale, les stratégies immobilières, les placements financiers, la retraite et la transmission. Je commence par un audit patrimonial complet afin de poser une photographie claire de la situation. J’analyse les flux, les actifs, les dettes, la fiscalité et les risques. J’identifie les incohérences et les zones d’inefficience. Ensuite, je construis des préconisations cohérentes avec l’horizon de placement, le profil de risque, les objectifs et les contraintes. Pas de promesse de rendement. Pas de solution miracle. Une méthode. Des chiffres. Des arbitrages. Objectif final : prendre de meilleures décisions dans la durée. Votre argent doit rester le vôtre.
1 - 5 années
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AL
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WETTA WEALTH PATRIMOINE est enregistré à l’Orias dans les catégories CIF. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : CIF : conseiller en investissements financiers, habilité à formuler des recommandations sur des instruments financiers et des solutions d’investissement dans le respect du cadre réglementaire applicable
WETTA WEALTH PATRIMOINE est membre de l’association professionnelle ANACOFI. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : L'ANACOFI est une association professionnelle reconnue dans l’univers du conseil patrimonial et de l’intermédiation financière, qui accompagne ses adhérents sur les sujets réglementaires, déontologiques et de représentation de la profession.
WETTA WEALTH PATRIMOINE présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
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