Calyvia est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine spécialisé dans l’accompagnement des chefs d’entreprise, professions libérales et particuliers, à chaque étape de leur vie.
Nous intervenons sur l’ensemble des problématiques patrimoniales : placements financiers (assurance-vie, PER, compte-titres, PEA…), optimisation fiscale, prévoyance pour les indépendants et professions libérales, préparation de la retraite, transmission, trésorerie d’entreprise et structuration du patrimoine professionnel.
Notre cabinet fonctionne en architecture ouverte, avec une sélection rigoureuse des meilleurs fonds, ETF, actions, obligations, produits structurés, private equity, solutions immobilières et produits de prévoyance du marché — choisis en toute objectivité, selon vos objectifs.
Notre approche : performance, diversification et transparence.
Notre mission : vous proposer une stratégie patrimoniale claire, sur mesure et alignée avec vos ambitions.
1 - 5 années
2 - 10
FR
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Calyvia est enregistré à l’Orias dans les catégories CIF et COA. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : CIF : conseiller en investissements financiers, habilité à formuler des recommandations sur des instruments financiers et des solutions d’investissement dans le respect du cadre réglementaire applicable COA : courtier en assurance ou en réassurance, en mesure de présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance adaptés à la situation du client
Calyvia est membre de l’association professionnelle CNCGP. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : La CNCGP est une organisation professionnelle de référence pour les conseillers en gestion de patrimoine, qui veille au respect des règles de la profession, accompagne ses membres et contribue à structurer les bonnes pratiques du secteur.
Calyvia présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
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