À propos de SERINVESTIA.
Basé à Clermont-Ferrand et Arcachon, Serinvestia (Cabinet DSI) accompagne les dirigeants d’entreprise, cadres dirigeants et décideurs dans la construction, la gestion, la protection et la transmission de leur patrimoine.
Dominique Serin a d’abord créé, dirigé et cédé des PME pendant plus de 20 ans. Cette expérience lui a appris une chose : la réussite professionnelle d’un dirigeant ne se transforme pas automatiquement en patrimoine personnel. C’est précisément ce passage — de la réussite professionnelle au patrimoine d’exception — qu’il accompagne aujourd’hui ses clients à réussir, fort d’une double expertise validée par le Master 2 Expert Patrimonial de l’AUREP (l’école de référence du secteur), complété des certifications AMF, IOBSP et CIF. Il aborde ainsi les problématiques propres aux dirigeants — rémunération, trésorerie d’entreprise, cession, transmission intra-familiale ou externe — avec le regard d’un pair, pas seulement d’un technicien.
Le cabinet limite volontairement son nombre de clients (25 maximum) pour garantir un accompagnement réellement sur-mesure et un interlocuteur unique, en coordination avec les autres conseils du client (avocat, notaire, expert-comptable).
Indépendant, sans appartenance à un réseau ou une banque.
Premier rendez-vous de 45 minutes offert, sans engagement, en visioconférence ou en présentiel.
Les expertises.
Les produits proposés.
À qui s’adresse cet expert ?
La rémunération.
Agréments et enregistrements.
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À retenir
SERINVESTIA est enregistré à l’Orias dans les catégories CIF, COA et COBSP. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : CIF : conseiller en investissements financiers, habilité à formuler des recommandations sur des instruments financiers et des solutions d’investissement dans le respect du cadre réglementaire applicable COA : courtier en assurance ou en réassurance, en mesure de présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance adaptés à la situation du client COBSP : courtier en opérations de banque et en services de paiement, en mesure de comparer et proposer différentes solutions de crédit ou de financement
SERINVESTIA est membre de l’association professionnelle CNCGP. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : La CNCGP est une organisation professionnelle de référence pour les conseillers en gestion de patrimoine, qui veille au respect des règles de la profession, accompagne ses membres et contribue à structurer les bonnes pratiques du secteur.
SERINVESTIA présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
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