Le conseil d’abord, le placement ensuite. Greyvale est un family office indépendant de conseil en gestion de patrimoine, basé à Paris. Nous accompagnons dirigeants, professions libérales, cadres et investisseurs sur l’ensemble de leur situation — professionnelle comme patrimoniale. CONSEIL ET STRUCTURATION Création de société, choix du statut, constitution de holding, préparation de la cession et réemploi du produit de cession, organisation de la transmission familiale. STRATÉGIE PATRIMONIALE Assurance-vie française et luxembourgeoise, private equity, immobilier d’investissement et off-market, préparation de la retraite, optimisation fiscale, structuration du financement. NOTRE MÉTHODE Tout commence par un bilan complet : objectifs, situation, horizon, tolérance au risque. Les solutions viennent ensuite, jamais l’inverse. Nous travaillons en architecture ouverte, sans produit maison, et sélectionnons les partenaires dossier par dossier. L’accompagnement s’inscrit dans la durée : un patrimoine se pilote dans le temps, pas au moment de la souscription.
5 - 10 années
2 - 10
FR, EN
Greyvale est enregistré à l’Orias dans les catégories CIF et COA. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : CIF : conseiller en investissements financiers, habilité à formuler des recommandations sur des instruments financiers et des solutions d’investissement dans le respect du cadre réglementaire applicable COA : courtier en assurance ou en réassurance, en mesure de présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance adaptés à la situation du client
Greyvale est membre de l’association professionnelle CNCGP. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : La CNCGP est une organisation professionnelle de référence pour les conseillers en gestion de patrimoine, qui veille au respect des règles de la profession, accompagne ses membres et contribue à structurer les bonnes pratiques du secteur.
Greyvale présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
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