À propos de Y Patrimoine Conseil.
Y Patrimoine Conseil est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine basé à La Roche-sur-Yon.
J’accompagne les particuliers et les dirigeants dans leurs projets patrimoniaux, avec une approche globale et personnalisée : épargne et investissements, immobilier, fiscalité, prévoyance, assurance et transmission.
Mon rôle est avant tout de comprendre la situation et les objectifs de chaque client, puis de construire avec lui une stratégie cohérente, adaptée à ses besoins et à son horizon.
En tant que Conseiller en Investissements Financiers (CIF) et Courtier en Assurance (COA), je privilégie une relation de proximité, avec un conseil clair, transparent et sans approche standardisée.
Les expertises.
Les produits proposés.
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La rémunération.
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À retenir
Y Patrimoine Conseil est enregistré à l’Orias dans les catégories CIF et COA. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : CIF : conseiller en investissements financiers, habilité à formuler des recommandations sur des instruments financiers et des solutions d’investissement dans le respect du cadre réglementaire applicable COA : courtier en assurance ou en réassurance, en mesure de présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance adaptés à la situation du client
Y Patrimoine Conseil est membre de l’association professionnelle ANACOFI. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : L'ANACOFI est une association professionnelle reconnue dans l’univers du conseil patrimonial et de l’intermédiation financière, qui accompagne ses adhérents sur les sujets réglementaires, déontologiques et de représentation de la profession.
Y Patrimoine Conseil présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
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