Situé en Nouvelle-Aquitaine, Associa Patrimoine est un cabinet dédié à la gestion et à l’optimisation de votre patrimoine privé et professionnel.
Notre mission : vous accompagner de façon objective dans le développement et la valorisation de votre patrimoine à chaque étape de votre vie.
Nous privilégions une approche globale et personnalisée afin de bâtir une stratégie adaptée à votre situation et à vos besoins.
L’objectif est ensuite naturellement de pouvoir faire évoluer les solutions mises en place initialement, aussi bien au gré de l’évolution du contexte que de celle liée à votre situation, en étroite collaboration avec vos autres conseils (notaire, avocat, expert-comptable).
Au-delà des réponses apportées aux problématiques patrimoniales en tant que telles, nous sommes convaincus qu’une collaboration réussie repose également sur des facteurs humains et sur le développement d’une relation de confiance dans le temps.
1 à 5 ans
0 à 1 collaborateurs
Pour transmettre votre bilan patrimonial à ce professionnel, vous devez être connecté et avoir réalisé votre bilan.
Associa Patrimoine est enregistré à l’Orias dans les catégories CIF, COA et COBSP. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : CIF : conseiller en investissements financiers, habilité à formuler des recommandations sur des instruments financiers et des solutions d’investissement dans le respect du cadre réglementaire applicable COA : courtier en assurance ou en réassurance, en mesure de présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance adaptés à la situation du client COBSP : courtier en opérations de banque et en services de paiement, en mesure de comparer et proposer différentes solutions de crédit ou de financement
Associa Patrimoine dispose également d’une Carte T (carte professionnelle Transaction) à jour. Cette habilitation permet d’exercer des activités liées aux transactions immobilières dans le cadre prévu par la réglementation applicable.
Associa Patrimoine est membre de l’association professionnelle CNCGP. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : La CNCGP est une organisation professionnelle de référence pour les conseillers en gestion de patrimoine, qui veille au respect des règles de la profession, accompagne ses membres et contribue à structurer les bonnes pratiques du secteur.
Associa Patrimoine présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
Réalisez votre bilan patrimonial en quelques minutes et transmettez-le directement à cet expert pour obtenir une analyse personnalisée et des recommandations adaptées à votre situation.
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