Epona Patrimoine Conseil
À propos de Epona Patrimoine Conseil.
Notre cabinet de gestion de patrimoine est spécialisé dans le conseil en organisation et en stratégies patrimoniales. Nous vous accompagnons dans le développement, l’optimisation et la transmission de votre patrimoine.
Chez Epona Patrimoine Conseil, nous vous offrons des solutions sur mesure pour toutes vos questions patrimoniales et nous privilégions une relation personnalisée conduite dans la durée pour vous accompagner dans vos projets et dans la réalisation de vos objectifs patrimoniaux
Investissements financiers, fiscalité, organisation de votre patrimoine professionnel, investissements immobiliers, optimisation de la rémunération du dirigeant, préparation de la retraite, transmission de patrimoine...
Les expertises.
Les produits proposés.
À qui s’adresse cet expert ?
Agréments et enregistrements.
Comment sont vérifiées les sociétés dans l’annuaire ? ↗
Vérifiez la situation actualisée auprès des registres compétents.
À retenir
Epona Patrimoine Conseil est enregistré à l’Orias dans les catégories CIF, COA et COBSP. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : CIF : conseiller en investissements financiers, habilité à formuler des recommandations sur des instruments financiers et des solutions d’investissement dans le respect du cadre réglementaire applicable COA : courtier en assurance ou en réassurance, en mesure de présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance adaptés à la situation du client COBSP : courtier en opérations de banque et en services de paiement, en mesure de comparer et proposer différentes solutions de crédit ou de financement
Epona Patrimoine Conseil dispose également d’une Carte T (carte professionnelle Transaction) à jour. Cette habilitation permet d’exercer des activités liées aux transactions immobilières dans le cadre prévu par la réglementation applicable.
Epona Patrimoine Conseil est membre de l’association professionnelle CNCGP. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : La CNCGP est une organisation professionnelle de référence pour les conseillers en gestion de patrimoine, qui veille au respect des règles de la profession, accompagne ses membres et contribue à structurer les bonnes pratiques du secteur.
Epona Patrimoine Conseil présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
Avertissement
Les informations, documents et contenus présentés sur cette fiche sont publiés sous la responsabilité de la société qui en est à l’origine. Celle-ci est seule responsable de leur exactitude, de leur actualité, de leur conformité à la réglementation applicable ainsi que du respect des droits des tiers.
Les Experts du Patrimoine met à disposition un service de référencement et ne procède pas à une vérification exhaustive des contenus publiés. Leur présence sur le site ne constitue ni une validation, ni une recommandation, ni un conseil de la part des Experts du Patrimoine.
Il appartient à chaque utilisateur de vérifier les informations, qualifications, agréments et autorisations de la société avant toute prise de décision ou entrée en relation. Les Experts du Patrimoine ne sauraient être tenus responsables des conséquences résultant de l’utilisation des informations publiées sur cette fiche, sous réserve des obligations et responsabilités qui leur incombent légalement.
Tout contenu inexact, trompeur ou potentiellement illicite peut être signalé à l’adresse [email protected].