XELIS FAMILY OFFICE accompagne ses clients dans tous les aspects de la gestion de leur patrimoine personnel et professionnel : de la structuration patrimoniale en France et à l’international au monitoring des portefeuilles financiers en actifs cotés et non cotés en passant par la planification successorale, la gestion immobilière, la formation de la seconde génération et l’accompagnement administratif (gestion des sociétés, RH des employés de maison, déclarations fiscales, gestion des collections d’œuvres d’art, etc.).
XELIS FAMILY OFFICE est totalement indépendant de toute institution financière : son capital est uniquement détenu par ses équipes et elle n’accepte aucune commission d’aucune institution financière. Son seul revenu est constitué des honoraires que lui paient les familles qu’elle accompagne : un gage d’objectivité totale dans ses conseils et son accompagnement.
XELIS FAMILY OFFICE aujourd’hui, c’est 10 personnes aux expertises aussi variées que complémentaires et un réseau unique d’experts dans tous les domaines (gérants, avocats, experts-comptables, notaires, etc.) accompagnant 46 familles dans tous les domaines en toute bienveillance et écoute, avec l’aide de ses outils propriétaires robustes, intégralement maîtrisés et sécurisés.
1 à 5 ans
2 à 10 collaborateurs
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Xelix Family Office est enregistré à l’Orias dans les catégories CIF, COA et COBSP. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : CIF : conseiller en investissements financiers, habilité à formuler des recommandations sur des instruments financiers et des solutions d’investissement dans le respect du cadre réglementaire applicable COA : courtier en assurance ou en réassurance, en mesure de présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance adaptés à la situation du client COBSP : courtier en opérations de banque et en services de paiement, en mesure de comparer et proposer différentes solutions de crédit ou de financement
Xelix Family Office dispose également d’une Carte T (carte professionnelle Transaction) à jour. Cette habilitation permet d’exercer des activités liées aux transactions immobilières dans le cadre prévu par la réglementation applicable.
Xelix Family Office est membre de l’association professionnelle ANACOFI. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : L'ANACOFI est une association professionnelle reconnue dans l’univers du conseil patrimonial et de l’intermédiation financière, qui accompagne ses adhérents sur les sujets réglementaires, déontologiques et de représentation de la profession.
Xelix Family Office présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
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