Créé en Mars 2020, As Conseil & Patrimoine est en plein développement. Le cabinet est situé à Saint Estève, qui offre un cadre de travail agréable et calme, loin de l’agitation urbaine, ce qui permet de recevoir nos clients dans une atmosphère plus sereine et propice aux échanges de qualité. De plus sa position géographique nous permet de toucher une clientèle diversifiée à la fois locale et périphérique, tout en bénéficiant d’un accès facile et de stationnement pratiques, ce qui est souvent un défi au centre-ville de Perpignan.
Au niveau local, notre cabinet travaille en interprofessionnalité avec un expert-comptable, un avocat fiscaliste, un notaire et un conseiller immobilier. Ces alliés sont la continuité de notre métier pour donner et transmettre des conseils personnalisés et adaptés à la situation de nos clients.
Toujours dans un esprit de conquête territoriale, le cabinet est membre d’un réseau d’affaires, participe bénévolement tous les mois dans une association aidant les femmes atteintes du cancer du sein et leur offrant des conseils financiers et patrimoniaux, est adhérent à l’association des commerçants de Saint-Estève et partageant les valeurs du Karaté, le cabinet est récemment devenu sponsor officiel du club local.
Attirer de nouveaux clients dépend en grande partie des avis publiés sur notre page Google. Ces témoignages jouent un rôle essentiel en renforçant notre crédibilité, en inspirant confiance et en influençant positivement la décision des prospects qui cherchent des services similaires aux nôtres.
+ 10 années
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FR
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As Conseil & Patrimoine est enregistré à l’Orias dans les catégories CIF et COA. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : CIF : conseiller en investissements financiers, habilité à formuler des recommandations sur des instruments financiers et des solutions d’investissement dans le respect du cadre réglementaire applicable COA : courtier en assurance ou en réassurance, en mesure de présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance adaptés à la situation du client
As Conseil & Patrimoine est membre de l’association professionnelle CNCGP. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : La CNCGP est une organisation professionnelle de référence pour les conseillers en gestion de patrimoine, qui veille au respect des règles de la profession, accompagne ses membres et contribue à structurer les bonnes pratiques du secteur.
As Conseil & Patrimoine présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
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