REAL CONSEIL PATRIMONIAL est une entreprise spécialisée dans le conseil en stratégies patrimoniales et investissements, ayant pour objectif la création de valeur mutuelle avec ses clients et partenaires d’affaires.
Nous aidons nos clients à :
• Améliorer la sécurité et la rentabilité de leur épargne et trésorerie d’entreprise;
• Mettre en place une stratégie d’optimisation fiscale (IR, IFI, droits de succession), générer des revenus complémentaires;
• Arbitrer certaines classes d’actifs pour privilégier celles qui sont plus adaptées à leurs situations et objectifs;
• Protéger leurs proches;
• Préparer la retraite et l’avenir;
• Organiser la transmission du patrimoine personnel ou professionnel.
REAL CONSEIL PATRIMONIAL est affilié au Groupe ORION, 3,3 mld € d’actifs sous gestion, 50 collaborateurs et 470 partenaires distributeurs au service de 30 000 clients particuliers.
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REAL CONSEIL PATRIMONIAL est enregistré à l’Orias dans les catégories CIF et COA. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : CIF : conseiller en investissements financiers, habilité à formuler des recommandations sur des instruments financiers et des solutions d’investissement dans le respect du cadre réglementaire applicable COA : courtier en assurance ou en réassurance, en mesure de présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance adaptés à la situation du client
REAL CONSEIL PATRIMONIAL est membre de l’association professionnelle ANACOFI. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : L'ANACOFI est une association professionnelle reconnue dans l’univers du conseil patrimonial et de l’intermédiation financière, qui accompagne ses adhérents sur les sujets réglementaires, déontologiques et de représentation de la profession.
REAL CONSEIL PATRIMONIAL présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
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