Cabinet de conseil en ingénierie patrimoniale et en investissements financiers
Twenty-Six Patrimoine est un cabinet de conseil en ingénierie patrimoniale et en investissements financiers, né de la volonté de proposer à nos clients et leur famille un service et des conseils haut de gamme axés sur l’ingénierie patrimoniale et des conseils en investissements performants et exclusifs.
Moderne, ingénieux et hybride, entre un cabinet traditionnel et un family office, notre volonté est nous inscrire, sur la durée, comme partenaire de confiance tout au long des étapes de la vie de nos clients et de leur famille.
Thématiques clés :
– Conseils en investissements financiers
– Stratégies immobilières sous différents montages
– Cession d’entreprise sous l’angle fiscal et juridique
– Transmission d’entreprise dans le cadre familial
– Optimisation de la rémunération du dirigeant d’entreprise
Nous intervenons dès la phase de construction ainsi que dans le développement, la protection et la transmission du patrimoine. Sous l’angle juridique, fiscal, social, financier et immobilier, notre vocation première est de comprendre les besoins de nos clients, leurs contraintes et leurs objectifs dans le but de trouver les solutions les mieux adaptées et de mettre en place une stratégie concrète construite ensemble.
Les experts pluridisciplinaires qui nous entourent permettent de répondre à l’ensemble des problématiques clients. Cela permet notamment à nos clients de se libérer du temps car nous assurons aussi la coordination avec l’ensemble de leurs experts extérieurs (notaires, fiscalistes, avocats, experts-comptables…).
Quant à notre rémunération, elle est totalement transparente et s’appuie sur un modèle gagnant-gagnant avec nos clients.
Twenty-Six Patrimoine détient l’ensemble des accréditations requises pour exercer le métier de conseiller en gestion de patrimoine (numéro d’immatriculation ORIAS 22003803).
Récompense :
– Les 100 qui font le Patrimoine en 2024 (remis par Les Decideurs et Gestion de Fortune)
ND
-
Statut : Radié
-
Pour transmettre votre bilan patrimonial à ce professionnel, vous devez être connecté et avoir réalisé votre bilan.
Twenty-Six Patrimoine est enregistré à l’Orias dans les catégories CIF, COA et COBSP. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : CIF : conseiller en investissements financiers, habilité à formuler des recommandations sur des instruments financiers et des solutions d’investissement dans le respect du cadre réglementaire applicable COA : courtier en assurance ou en réassurance, en mesure de présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance adaptés à la situation du client COBSP : courtier en opérations de banque et en services de paiement, en mesure de comparer et proposer différentes solutions de crédit ou de financement
Twenty-Six Patrimoine dispose également d’une Carte T (carte professionnelle Transaction) à jour. Cette habilitation permet d’exercer des activités liées aux transactions immobilières dans le cadre prévu par la réglementation applicable.
Twenty-Six Patrimoine est membre de l’association professionnelle CNCGP. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : La CNCGP est une organisation professionnelle de référence pour les conseillers en gestion de patrimoine, qui veille au respect des règles de la profession, accompagne ses membres et contribue à structurer les bonnes pratiques du secteur.
Twenty-Six Patrimoine présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
Réalisez votre bilan patrimonial en quelques minutes et transmettez-le directement à cet expert pour obtenir une analyse personnalisée et des recommandations adaptées à votre situation.
Pour transmettre votre bilan patrimonial à ce professionnel, vous devez être connecté et avoir réalisé votre bilan.
Vous n’avez pas trouvé le bon conseiller dans le moteur de recherche ou dans la carte ? Décrivez simplement votre besoin en quelques mots : nous identifions pour vous un expert qualifié, qui vous recontactera rapidement.
Créez et gérez la fiche de votre société telle qu’elle apparaît sur les Experts du Patrimoine. C’est votre vitrine auprès des particuliers et des autres professionnels.
