Titulaire du diplôme d’Expert en Gestion de Patrimoine de la très réputée Université Clermont-Auvergne, détentrice de la compétence juridique appropriée (CJA) et du statut CIF (Conseil en Investissement Financier), j’accompagne et conseille mes clients dans la mise en place de leur stratégie patrimoniale.
Je prends le temps de construire avec eux leur trajectoire patrimoniale tout en portant à leur connaissance les impacts civils, fiscaux et économiques.
Une question, un renseignement, n’hésitez pas à me contacter par E-mail : [email protected]
A bientôt,
1 à 5 ans
0 à 1 collaborateurs
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MT Patrimoine Conseil est enregistré à l’Orias dans les catégories CIF, COA et COBSP. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : CIF : conseiller en investissements financiers, habilité à formuler des recommandations sur des instruments financiers et des solutions d’investissement dans le respect du cadre réglementaire applicable COA : courtier en assurance ou en réassurance, en mesure de présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance adaptés à la situation du client COBSP : courtier en opérations de banque et en services de paiement, en mesure de comparer et proposer différentes solutions de crédit ou de financement
MT Patrimoine Conseil dispose également d’une Carte T (carte professionnelle Transaction) à jour. Cette habilitation permet d’exercer des activités liées aux transactions immobilières dans le cadre prévu par la réglementation applicable.
MT Patrimoine Conseil est membre de l’association professionnelle CNCGP. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : La CNCGP est une organisation professionnelle de référence pour les conseillers en gestion de patrimoine, qui veille au respect des règles de la profession, accompagne ses membres et contribue à structurer les bonnes pratiques du secteur.
MT Patrimoine Conseil présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
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