Notre concept est un programme qui s’adresse aux 30 millions de Français qui n’ont pas la chance d’être avec la gestion budgétaire et financière de la famille
1) Faire le point sur la situation de mieux définir vos objectifs pour votre avenir et vos finances.
2) Bénéficier d’une approche pédagogique par le biais de programmes de vidéos éducatives.
3) Profiter de conseils de profession de la gestion de patrimoine avec un accompagnement personnalisé sur le long terme.
4) Accéder aux meilleures solutions patrimoniales, fructifier l’épargne, chercheur et financer vos projets dans l’immobilier, crédits et assurances, placements financiers, optimisation de l’impôt, ingénierie patrimoniale, transmission, don…
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Pour transmettre votre bilan patrimonial à ce professionnel, vous devez être connecté et avoir réalisé votre bilan.
Coviam Patrimoine – Michael JULES est enregistré à l’Orias dans les catégories CIF et MIA. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : CIF : conseiller en investissements financiers, habilité à formuler des recommandations sur des instruments financiers et des solutions d’investissement dans le respect du cadre réglementaire applicable MIA : mandataire d’intermédiaire d’assurance, intervenant sous la responsabilité d’un intermédiaire en assurance
Coviam Patrimoine – Michael JULES est membre de l’association professionnelle CNCEF. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : La CNCEF est une confédération professionnelle regroupant plusieurs métiers du conseil, de l’assurance, du crédit et du patrimoine, avec un rôle d’accompagnement, de formation et de représentation de ses adhérents.
Coviam Patrimoine – Michael JULES présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
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