Egeo Conseil est un cabinet indépendant de gestion de patrimoine accompagnant particuliers, dirigeants et entrepreneurs dans la structuration, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine, personnel comme professionnel.
Notre approche repose sur une vision globale et personnalisée, organisée autour de quatre pôles complémentaires :
Dans le cadre de notre pôle Conseil, nous travaillons en interprofessionnalité avec un réseau de notaires, avocats, experts-comptables et partenaires spécialisés, afin d’apporter des solutions cohérentes, sécurisées et adaptées à chaque situation.
Nous accompagnons également les dirigeants dans la gestion et le placement de la trésorerie d’entreprise, en tenant compte des enjeux de liquidité, de rendement et de sécurité.
Indépendance, rigueur et vision long terme guident chacune de nos recommandations, dans une logique d’accompagnement durable.
📍 Paris 🤝 Conseil indépendant , Approche globale , Suivi dans la durée
+ 10 ans
2 à 10 collaborateurs
Pour transmettre votre bilan patrimonial à ce professionnel, vous devez être connecté et avoir réalisé votre bilan.
Egeo Conseil est enregistré à l’Orias dans les catégories CIF, COA et COBSP. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : CIF : conseiller en investissements financiers, habilité à formuler des recommandations sur des instruments financiers et des solutions d’investissement dans le respect du cadre réglementaire applicable COA : courtier en assurance ou en réassurance, en mesure de présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance adaptés à la situation du client COBSP : courtier en opérations de banque et en services de paiement, en mesure de comparer et proposer différentes solutions de crédit ou de financement
Egeo Conseil dispose également d’une Carte T (carte professionnelle Transaction) à jour. Cette habilitation permet d’exercer des activités liées aux transactions immobilières dans le cadre prévu par la réglementation applicable.
Egeo Conseil est membre de l’association professionnelle CNCGP. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : La CNCGP est une organisation professionnelle de référence pour les conseillers en gestion de patrimoine, qui veille au respect des règles de la profession, accompagne ses membres et contribue à structurer les bonnes pratiques du secteur.
Egeo Conseil présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
Réalisez votre bilan patrimonial en quelques minutes et transmettez-le directement à cet expert pour obtenir une analyse personnalisée et des recommandations adaptées à votre situation.
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