VALTUS PATRIMOINE, crée par Olivier JAN en décembre 2016, est un Cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine basé à Brest.
L’équipe cumule plus de 20 années d’expérience dans le domaine de la gestion de patrimoine avec une mission claire :
Notre expertise est spécifiquement adaptée aux personnes physiques ou personnes morales dont les enjeux patrimoniaux nécessitent, bien au delà des prestations classiques, des conseils et des services de gestion et d’investissement sur mesure.
Dans un environnement juridique, fiscal et financier de plus en plus complexe, notre vocation est de trouver la nature dʼinvestissement qui répond à vos spécificités personnelles.
Le Cabinet possède le statut de CIF (Conseil en Investissement Financier) qui vise à renforcer la protection des investisseurs.
1 - 5 années
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Valtus Patrimoine est enregistré à l’Orias dans les catégories CIF et COA. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : CIF : conseiller en investissements financiers, habilité à formuler des recommandations sur des instruments financiers et des solutions d’investissement dans le respect du cadre réglementaire applicable COA : courtier en assurance ou en réassurance, en mesure de présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance adaptés à la situation du client
Valtus Patrimoine est membre de l’association professionnelle CNCGP. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : La CNCGP est une organisation professionnelle de référence pour les conseillers en gestion de patrimoine, qui veille au respect des règles de la profession, accompagne ses membres et contribue à structurer les bonnes pratiques du secteur.
Valtus Patrimoine présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
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