APR Patrimoine est un cabinet indépendant spécialisé dans le conseil en gestion de patrimoine, la fiscalité et l’investissement. Nous accompagnons particuliers et entrepreneurs dans l’optimisation de leurs finances, la préparation de leur avenir et la valorisation de leur patrimoine. Notre mission est de rendre la gestion de patrimoine accessible, Claire et efficace. Nous intervenons partout en France, aussi bien en présentiel qu’à distance.
1 à 5 ans
0 à 1 collaborateurs
Pour transmettre votre bilan patrimonial à ce professionnel, vous devez être connecté et avoir réalisé votre bilan.
APR Patrimoine est enregistré à l’Orias dans les catégories CIF. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : CIF : conseiller en investissements financiers, habilité à formuler des recommandations sur des instruments financiers et des solutions d’investissement dans le respect du cadre réglementaire applicable
APR Patrimoine est membre de l’association professionnelle CNCGP. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : La CNCGP est une organisation professionnelle de référence pour les conseillers en gestion de patrimoine, qui veille au respect des règles de la profession, accompagne ses membres et contribue à structurer les bonnes pratiques du secteur.
APR Patrimoine présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
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