Forte de plus 18 ans d’expérience en tant qu’ Entrepreneure, 9 ans dans le domaine financier, je suis passionnée par le conseil patrimonial, fiscal et social. Mon objectif est de vous accompagner dans la réalisation de vos projets de vie, en vous proposant des solutions personnalisées et adaptées à votre situation. Conseillère en Investissements Financiers indépendante, labellisée Inovea, gage de mon engagement à privilégier la proximité, la confiance et la qualité de service.
Je vous conseille sur vos placements financiers, votre plan retraite, votre fiscalité, votre protection familiale et votre optimisation patrimoniale. Je réalise des bilans patrimoniaux complets, des simulations fiscales, des stratégies d’investissement et des suivis réguliers. Je dispose des compétences nécessaires pour vous orienter vers les meilleurs produits du marché, en fonction de votre profil de risque, de vos besoins et de vos attentes
1 à 5 ans
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GERALDINE PUJOL est enregistré à l’Orias dans les catégories CIF et MIA. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : CIF : conseiller en investissements financiers, habilité à formuler des recommandations sur des instruments financiers et des solutions d’investissement dans le respect du cadre réglementaire applicable MIA : mandataire d’intermédiaire d’assurance, intervenant sous la responsabilité d’un intermédiaire en assurance
GERALDINE PUJOL est membre de l’association professionnelle CNCEF. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : La CNCEF est une confédération professionnelle regroupant plusieurs métiers du conseil, de l’assurance, du crédit et du patrimoine, avec un rôle d’accompagnement, de formation et de représentation de ses adhérents.
GERALDINE PUJOL présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
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