RB Conseil & Patrimoine est un Cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine basé à Paris-Levallois.
L’approche de notre cabinet se distingue par la mise en place des intérêts de nos clients au premier plan. Dans un environnement juridique, fiscal et financier de plus en plus complexe, notre vocation est d’accompagner personnellement nos clients dans l’optimisation, le développement et la transmission de son patrimoine. En diversifiant vos investissements et en anticipant les risques, il vous aide à construire une stratégie pérenne pour faire fructifier vos actifs.
Notre cabinet vous apporte une vision globale et personnalisée de votre situation, en tenant compte de vos objectifs de vie et de vos besoins spécifiques. Confiez-nous la gestion de votre patrimoine pour naviguer avec assurance vers un avenir financier prospère !
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RB Conseil & Patrimoine est enregistré à l’Orias dans les catégories CIF, COA et COBSP. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : CIF : conseiller en investissements financiers, habilité à formuler des recommandations sur des instruments financiers et des solutions d’investissement dans le respect du cadre réglementaire applicable COA : courtier en assurance ou en réassurance, en mesure de présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance adaptés à la situation du client COBSP : courtier en opérations de banque et en services de paiement, en mesure de comparer et proposer différentes solutions de crédit ou de financement
RB Conseil & Patrimoine dispose également d’une Carte T (carte professionnelle Transaction) à jour. Cette habilitation permet d’exercer des activités liées aux transactions immobilières dans le cadre prévu par la réglementation applicable.
RB Conseil & Patrimoine est membre de l’association professionnelle ANACOFI. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : L'ANACOFI est une association professionnelle reconnue dans l’univers du conseil patrimonial et de l’intermédiation financière, qui accompagne ses adhérents sur les sujets réglementaires, déontologiques et de représentation de la profession.
RB Conseil & Patrimoine présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
Réalisez votre bilan patrimonial en quelques minutes et transmettez-le directement à cet expert pour obtenir une analyse personnalisée et des recommandations adaptées à votre situation.
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