En notre qualité de conseil, notre rôle premier consiste à répondre aux objectifs des clients, lorsqu’ils souhaitent optimiser et préserver leur sphère patrimoniale, étroitement liée à leur environnement professionnel et familial.
Notre clientèle est majoritairement constituée de cadres dirigeants et supérieurs et de chefs d’entreprises. Elle requière une attention spécifique compte tenu du temps limité dont elle dispose pour se consacrer à son patrimoine. En conséquence, nous lui accordons notre entière disponibilité.
Chaque situation génère des contraintes ou des possibilités nouvelles. Le contexte financier et fiscal dans lequel le patrimoine évolue est lui-même soumis à des changements : les conditions de marché se modifient, les cycles économiques fluctuent, les législations changent.
Ainsi, le patrimoine se développe, se transforme et se transmet au rythme d’événements qui l’influencent.
La carrière professionnelle, la situation familiale, l’acquisition ou la cession de biens, l’expatriation puis la retraite sont autant d’éléments qui le modèlent.
L’expérience, le dynamisme et la recherche de valeur ajoutée constituent des qualités essentielles pour faire face à ces situations.
C’est ainsi qu’H. TAX PLANNERS a fait de la gestion de patrimoine son cœur de métier ; en déployant tous les moyens humains et techniques pour répondre avec efficacité aux souhaits de ses clients.
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H. TAX PLANNERS est enregistré à l’Orias dans les catégories CIF et COA. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : CIF : conseiller en investissements financiers, habilité à formuler des recommandations sur des instruments financiers et des solutions d’investissement dans le respect du cadre réglementaire applicable COA : courtier en assurance ou en réassurance, en mesure de présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance adaptés à la situation du client
H. TAX PLANNERS est membre de l’association professionnelle CNCEF. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : La CNCEF est une confédération professionnelle regroupant plusieurs métiers du conseil, de l’assurance, du crédit et du patrimoine, avec un rôle d’accompagnement, de formation et de représentation de ses adhérents.
H. TAX PLANNERS présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
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