Berenity Patrimoine est un cabinet de conseil et d’accompagnement patrimonial basé à Lorient. Nous vous accompagnons dans la mise en place de vos objectifs de vie, en offrant un accompagnement personnalisé et durable. Que vous souhaitiez optimiser votre fiscalité, préparer votre retraite, protéger votre famille, ou investir dans l’immobilier, nous mettons à votre disposition notre expertise et notre savoir-faire.
Notre approche repose sur une écoute attentive de vos besoins et une analyse rigoureuse de votre situation, afin de vous proposer des solutions sur-mesure. Nous nous engageons à vous fournir des conseils indépendants et transparents, tout en tenant compte des évolutions législatives et économiques.
Berenity Patrimoine est fier d’être membre de la CNCEF (Chambre Nationale des Conseils Experts Financiers), garantissant ainsi notre professionnalisme et notre engagement à respecter les normes éthiques et déontologiques de la profession.
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Berenity Patrimoine est enregistré à l’Orias dans les catégories CIF et MIA. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : CIF : conseiller en investissements financiers, habilité à formuler des recommandations sur des instruments financiers et des solutions d’investissement dans le respect du cadre réglementaire applicable MIA : mandataire d’intermédiaire d’assurance, intervenant sous la responsabilité d’un intermédiaire en assurance
Berenity Patrimoine est membre de l’association professionnelle CNCEF. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : La CNCEF est une confédération professionnelle regroupant plusieurs métiers du conseil, de l’assurance, du crédit et du patrimoine, avec un rôle d’accompagnement, de formation et de représentation de ses adhérents.
Berenity Patrimoine présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
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