Patrimoine SA conseille ses clients, pour la mise en place puis le suivi d’évolution de votre patrimoine ainsi que dans l’accompagnement de toutes les démarches administratives, fiscales et sociales.
Patrimoine SA est notamment spécialisé dans la protection du dirigeant et de sa famille en dehors de l’entreprise. Avant que l’entreprise ne soit cédée, préparer le maintien de niveau de vie selon vos besoins, appréhender la fiscalité le plus adéquate, anticiper des situations de vulnérabilité ou décès : mise en place et respect des souhaits …
Comment structurer votre patrimoine ? Comment préserver les personnes qui vous sont chères ? Comment pérenniser les fonds perçus ? Comment maintenir vos droits et avantages sociaux ?
Organiser votre changement de vie, protéger votre famille, optimiser vos impôts, préparer votre retraite, orienter votre transmission : pour tous ces sujets, nous sommes votre interlocuteur unique.
Fort de ses compétences depuis 1951 en immobilier, fiscalité, juridique, assurances, placements et services dédiés Patrimoine SA est structuré pour vous accompagner sur le temps et vous proposer des solutions sur mesure.
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PATRIMOINE SA est enregistré à l’Orias dans les catégories CIF, COA et COBSP. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : CIF : conseiller en investissements financiers, habilité à formuler des recommandations sur des instruments financiers et des solutions d’investissement dans le respect du cadre réglementaire applicable COA : courtier en assurance ou en réassurance, en mesure de présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance adaptés à la situation du client COBSP : courtier en opérations de banque et en services de paiement, en mesure de comparer et proposer différentes solutions de crédit ou de financement
PATRIMOINE SA dispose également d’une Carte T (carte professionnelle Transaction) à jour. Cette habilitation permet d’exercer des activités liées aux transactions immobilières dans le cadre prévu par la réglementation applicable.
PATRIMOINE SA est membre de l’association professionnelle CNCEF. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : La CNCEF est une confédération professionnelle regroupant plusieurs métiers du conseil, de l’assurance, du crédit et du patrimoine, avec un rôle d’accompagnement, de formation et de représentation de ses adhérents.
PATRIMOINE SA présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
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