Cabinet de conseil en gestion de patrimoine, nous aidons entrepreneurs et particuliers à atteindre leurs objectifs d’aujourd’hui, de demain et pour les générations futures. Nous aidons nos clients à trouver et mettre en place des solutions qui leur permettent de constituer ou accroître leur patrimoine, penser sa transmission, préparer leur retraite, protéger leurs proches, et optimiser leur fiscalité. Notre engagement est de vous accompagner tout au long de votre vie, suivant l’évolution de vos besoins. Quels que soient vos rêves, pavons ensemble les chemins qui vous y mèneront.
1 - 5 années
2 - 10
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Steen Conseil est enregistré à l’Orias dans les catégories MIA. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : MIA : mandataire d’intermédiaire d’assurance, intervenant sous la responsabilité d’un intermédiaire en assurance
Steen Conseil est membre de l’association professionnelle ANACOFI. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : L'ANACOFI est une association professionnelle reconnue dans l’univers du conseil patrimonial et de l’intermédiation financière, qui accompagne ses adhérents sur les sujets réglementaires, déontologiques et de représentation de la profession.
Steen Conseil présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
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