Basé à Lyon, MDO Finance est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine accompagnant les particuliers et les chefs d’entreprise sur la globalité de leur patrimoine.
Notre expertise, nos partenaires et nos agréements nous permettent de répondre à la majorité des problématiques de nos clients, notamment : optimisation de la fiscalité, développement du patrimoine, préparation de la retraite, optimisation en cas de succession, protection des proches, gestion de trésorerie, optimisation de la rémunération du dirigeant, mise en place d’une épargne entreprise, d’une prévoyance.
Notre démarche s’inscrit dans la durée, dans une dimension personnalisée, de proximité et d’écoute. L’intégrité, la confiance et la transparence seront partie prenante de nos échanges.
Notre objectif est de vous accompagner au mieux tout au long de la vie de votre patrimoine et même au-delà. Votre satisfaction est notre premier moteur, votre succès est aussi le nôtre.
5 à 10 ans
0 à 1 collaborateurs
Pour transmettre votre bilan patrimonial à ce professionnel, vous devez être connecté et avoir réalisé votre bilan.
MDO Finance est enregistré à l’Orias dans les catégories CIF, COA et COBSP. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : CIF : conseiller en investissements financiers, habilité à formuler des recommandations sur des instruments financiers et des solutions d’investissement dans le respect du cadre réglementaire applicable COA : courtier en assurance ou en réassurance, en mesure de présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance adaptés à la situation du client COBSP : courtier en opérations de banque et en services de paiement, en mesure de comparer et proposer différentes solutions de crédit ou de financement
MDO Finance dispose également d’une Carte T (carte professionnelle Transaction) à jour. Cette habilitation permet d’exercer des activités liées aux transactions immobilières dans le cadre prévu par la réglementation applicable.
MDO Finance est membre de l’association professionnelle CNCGP. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : La CNCGP est une organisation professionnelle de référence pour les conseillers en gestion de patrimoine, qui veille au respect des règles de la profession, accompagne ses membres et contribue à structurer les bonnes pratiques du secteur.
MDO Finance présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
Réalisez votre bilan patrimonial en quelques minutes et transmettez-le directement à cet expert pour obtenir une analyse personnalisée et des recommandations adaptées à votre situation.
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