Heritium Patrimoine, c’est un cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoine, dédié aux familles de cadres supérieurs, dirigeants et d’entrepreneurs qui veulent protéger, faire grandir et transmettre ce qu’ils ont construit.
Nous accompagnons nos clients de façon humaine, personnalisée et stratégique, avec une vision à long terme et un suivi régulier.
Notre approche repose sur un bilan patrimonial complet, des conseils concrets, des simulations sur mesure, et une sélection rigoureuse des meilleures solutions du marché (Assurance vie, SCPI, FCPI, CTO, PEA, Epargne salariale, Private Equity, produits structurés…)
L’objectif ? Vous aider à reprendre le contrôle de votre avenir financier avec clarté, sérénité et performance durable.
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Pour transmettre votre bilan patrimonial à ce professionnel, vous devez être connecté et avoir réalisé votre bilan.
HERITIUM PATRIMOINE est enregistré à l’Orias dans les catégories CIF et COA. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : CIF : conseiller en investissements financiers, habilité à formuler des recommandations sur des instruments financiers et des solutions d’investissement dans le respect du cadre réglementaire applicable COA : courtier en assurance ou en réassurance, en mesure de présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance adaptés à la situation du client
HERITIUM PATRIMOINE dispose également d’une Carte T (carte professionnelle Transaction) à jour. Cette habilitation permet d’exercer des activités liées aux transactions immobilières dans le cadre prévu par la réglementation applicable.
HERITIUM PATRIMOINE est membre de l’association professionnelle ANACOFI. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : L'ANACOFI est une association professionnelle reconnue dans l’univers du conseil patrimonial et de l’intermédiation financière, qui accompagne ses adhérents sur les sujets réglementaires, déontologiques et de représentation de la profession.
HERITIUM PATRIMOINE présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
Réalisez votre bilan patrimonial en quelques minutes et transmettez-le directement à cet expert pour obtenir une analyse personnalisée et des recommandations adaptées à votre situation.
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