Chez Conseil Propice, nous sommes un cabinet indépendant en gestion de patrimoine, inscrit en tant que Conseiller en Investissements Financiers (CIF) et Courtier en Assurance (COA).
Notre modèle repose exclusivement sur les honoraires versés par nos clients, sans aucune commission conservée de la part de tiers, conformément à la directive européenne MiFID II.
Cette transparence garantit une absence totale de conflits d’intérêts et un alignement complet de nos conseils avec vos objectifs patrimoniaux.
Nous construisons une stratégie patrimoniale autour de trois piliers :
➤ Optimisation fiscale durable
➤ Allocation adaptée à votre profil de risque et à votre horizon de vie, pour faire fructifier votre patrimoine
➤ Structuration de la transmission de votre patrimoine
Chaque recommandation est élaborée avec méthode, selon une logique de performance nette, de simplicité et de cohérence avec vos objectifs patrimoniaux — qu’ils soient à court, moyen ou long terme.
Nous intervenons auprès de :
• Professionnels libéraux
• Cadres supérieurs et dirigeants
• Entrepreneurs
• Expatriés
• Héritiers ou clients fortunés, ayant des actifs à structurer en France
Découvrez nos tarifs :
Premier échange gratuit et sans engagement : parlons de vous, de vos besoins, et de vos ambitions.
Vous recevrez ensuite une proposition personnalisée, claire et transparente, adaptée à votre situation.
Pour connaître l’ensemble de nos tarifs, rendez-vous sur notre site internet.
1 - 5 années
2 - 10
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Conseil Propice est enregistré à l’Orias dans les catégories CIF et COA. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : CIF : conseiller en investissements financiers, habilité à formuler des recommandations sur des instruments financiers et des solutions d’investissement dans le respect du cadre réglementaire applicable COA : courtier en assurance ou en réassurance, en mesure de présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance adaptés à la situation du client
Conseil Propice est membre de l’association professionnelle ANACOFI. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : L'ANACOFI est une association professionnelle reconnue dans l’univers du conseil patrimonial et de l’intermédiation financière, qui accompagne ses adhérents sur les sujets réglementaires, déontologiques et de représentation de la profession.
Conseil Propice présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
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