CECA Finances et Patrimoine propose une gamme complète de services de gestion patrimoniale, à la fois pour les particuliers et les entreprises. Ce qui nous distingue, c’est notre équipe pluridisciplinaire de professionnels hautement qualifiés.
Nous offrons une gamme diversifiée de produits financiers, notamment Pinel, PEA, PER, Assurance Vie, Girardin et bien d’autres… Notre approche personnalisée, basée sur l’écoute attentive de vos besoins et notre expertise en conseil financier, vous permettra de créer un plan d’épargne sur-mesure.
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Pour transmettre votre bilan patrimonial à ce professionnel, vous devez être connecté et avoir réalisé votre bilan.
CECA Finances et Patrimoine est enregistré à l’Orias dans les catégories CIF et COA. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : CIF : conseiller en investissements financiers, habilité à formuler des recommandations sur des instruments financiers et des solutions d’investissement dans le respect du cadre réglementaire applicable COA : courtier en assurance ou en réassurance, en mesure de présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance adaptés à la situation du client
CECA Finances et Patrimoine est membre de l’association professionnelle CNCGP. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : La CNCGP est une organisation professionnelle de référence pour les conseillers en gestion de patrimoine, qui veille au respect des règles de la profession, accompagne ses membres et contribue à structurer les bonnes pratiques du secteur.
CECA Finances et Patrimoine présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
Réalisez votre bilan patrimonial en quelques minutes et transmettez-le directement à cet expert pour obtenir une analyse personnalisée et des recommandations adaptées à votre situation.
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