Généraliste du patrimoine, ATELIA Finances & Patrimoine dispose des compétences permettant de vous fournir une stratégie mêlant les aspects juridiques, fiscaux et financiers, et ainsi établir un bilan patrimonial approprié. Plusieurs degrés d’intervention sont envisageables :
Les collaborateurs d’ATELIA Finances & Patrimoine ont vocation à vous accompagner et à vous simplifier la gestion de votre patrimoine au quotidien. Lorsque cela est nécessaire, les orientations préconisées sont mises en place, avec l’aide d’autres professionnels (Notaires, Avocats, Experts Comptable…) afin de vous conforter dans l’orientation retenue.
Un suivi permanent des recommandations effectuées vous assure une concordance de tout instant avec les objectifs que vous poursuivez.
ATELIA Finances & Patrimoine est une structure complètement indépendante. Ce choix de l’indépendance permet de vous garantir une impartialité et une objectivité totale dans les recommandations qui vous sont faites. Un très large éventail de produits vous est offert car notre cabinet a conclu, par convention, un partenariat professionnel avec de nombreuses banques de la place, avec l’ensemble des compagnies d’assurance et des sociétés de gestion mais aussi avec des professionnels de l’immobilier.
ATELIA, a choisi de prospérer en basant son développement sur une relation où seul votre ’intérêt prédomine. Cette notion de confiance qui s’installe au fil du temps est source de nombreuses recommandations de la part de notre clientèle.
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Pour transmettre votre bilan patrimonial à ce professionnel, vous devez être connecté et avoir réalisé votre bilan.
ATELIA est enregistré à l’Orias dans les catégories CIF, COA et COBSP. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : CIF : conseiller en investissements financiers, habilité à formuler des recommandations sur des instruments financiers et des solutions d’investissement dans le respect du cadre réglementaire applicable COA : courtier en assurance ou en réassurance, en mesure de présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance adaptés à la situation du client COBSP : courtier en opérations de banque et en services de paiement, en mesure de comparer et proposer différentes solutions de crédit ou de financement
ATELIA dispose également d’une Carte T (carte professionnelle Transaction) à jour. Cette habilitation permet d’exercer des activités liées aux transactions immobilières dans le cadre prévu par la réglementation applicable.
ATELIA est membre de l’association professionnelle CNCGP. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : La CNCGP est une organisation professionnelle de référence pour les conseillers en gestion de patrimoine, qui veille au respect des règles de la profession, accompagne ses membres et contribue à structurer les bonnes pratiques du secteur.
ATELIA présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
Réalisez votre bilan patrimonial en quelques minutes et transmettez-le directement à cet expert pour obtenir une analyse personnalisée et des recommandations adaptées à votre situation.
Pour transmettre votre bilan patrimonial à ce professionnel, vous devez être connecté et avoir réalisé votre bilan.
