Cauri Patrimoine est un cabinet indépendant basé à Grans, qui accompagne ses clients partout en France dans la gestion et le développement de leur patrimoine.
Notre approche centrée sur l’humain repose sur l’écoute, la proximité et la mise en place de solutions sur mesure, en parfaite adéquation avec les objectifs et les valeurs de chacun.
Nous intervenons auprès des particuliers comme des chefs d’entreprise, à chaque étape de leur parcours patrimonial : de la constitution à la valorisation, en passant par la structuration et la transmission.
À la direction du cabinet, Lynda Cazilhac, ingénieure patrimoniale et conférencière engagée en éducation financière, mobilise son expertise juridique, fiscale et financière pour offrir un accompagnement serein, durable et éclairé à ses clients.
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Cauri Patrimoine est enregistré à l’Orias dans les catégories CIF et COA. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : CIF : conseiller en investissements financiers, habilité à formuler des recommandations sur des instruments financiers et des solutions d’investissement dans le respect du cadre réglementaire applicable COA : courtier en assurance ou en réassurance, en mesure de présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance adaptés à la situation du client
Cauri Patrimoine dispose également d’une Carte T (carte professionnelle Transaction) à jour. Cette habilitation permet d’exercer des activités liées aux transactions immobilières dans le cadre prévu par la réglementation applicable.
Cauri Patrimoine est membre de l’association professionnelle CNCGP. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : La CNCGP est une organisation professionnelle de référence pour les conseillers en gestion de patrimoine, qui veille au respect des règles de la profession, accompagne ses membres et contribue à structurer les bonnes pratiques du secteur.
Cauri Patrimoine présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
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