Dans un marché en constante mutation, THESEIS a été construit autour d’un concept simple : permettre aux professionnels de la gestion de patrimoine de se concentrer sur l’accompagnement de leurs prospects et clients.
Convaincues que la relation clients doit rester au cœur du métier de CGP, nos équipes travaillent de concert pour soutenir les conseillers dans leurs démarches commerciales et les guider au quotidien vers la réussite.
Prospect, Immobilier, Placement, Assurance, Services & Financement : depuis ses débuts en 2011, THESEIS a bâti avec ses partenaires une offre unique visant à assurer la pérennité de leurs activités et reposant sur 4 grands piliers :
– Des prospects et outils permettant à nos partenaires de développer et enrichir leur fonds de commerce
– Une sélection rigoureuse de produits immobiliers et financiers visant à approcher de façon globale les problématiques patrimoniales de leurs prospects et clients.
– Une large offre de services (de la préconisation à l’ingénierie patrimoniale jusqu’au financement de chaque projet)
– Une offre digitale permettant d’accompagner la démocratisation croissante de leurs métiers (meilleure traçabilité, gain de productivité, simulations…)
De quoi répondre à toutes les problématiques de croissance tout en tout en conservant un fort niveau d’exigence qualitative.
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THESEIS est enregistré à l’Orias dans les catégories CIF, COA et COBSP. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : CIF : conseiller en investissements financiers, habilité à formuler des recommandations sur des instruments financiers et des solutions d’investissement dans le respect du cadre réglementaire applicable COA : courtier en assurance ou en réassurance, en mesure de présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance adaptés à la situation du client COBSP : courtier en opérations de banque et en services de paiement, en mesure de comparer et proposer différentes solutions de crédit ou de financement
THESEIS dispose également d’une Carte T (carte professionnelle Transaction) à jour. Cette habilitation permet d’exercer des activités liées aux transactions immobilières dans le cadre prévu par la réglementation applicable.
THESEIS est membre de l’association professionnelle ANACOFI. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : L'ANACOFI est une association professionnelle reconnue dans l’univers du conseil patrimonial et de l’intermédiation financière, qui accompagne ses adhérents sur les sujets réglementaires, déontologiques et de représentation de la profession.
THESEIS présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
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