À propos de ROQUE CAPITAL.
Bienvenue chez Roque Capital, notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Clapiers, à proximité de Montpellier. Nous sommes des experts qualifiés proposant des solutions de planification financière sur-mesure pour vos objectifs à long terme. Notre équipe vous aide à optimiser votre épargne, à élaborer une stratégie d'investissement adaptée et à mettre en place des solutions d'optimisation fiscale.
Nous sommes spécialisés dans le conseil en investissement financier (CIF), le conseil aux personnes morales (trésorerie d’entreprise, plan d’épargne salariale), l'assurance-vie, les SCPI, le conseil en investissements immobiliers…
Contactez-nous pour un audit et des conseils. Nous sommes là pour vous aider à protéger et à faire croître votre patrimoine.
Les expertises.
Les produits proposés.
Agréments et enregistrements.
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À retenir
ROQUE CAPITAL est enregistré à l’Orias dans les catégories CIF et COA. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : CIF : conseiller en investissements financiers, habilité à formuler des recommandations sur des instruments financiers et des solutions d’investissement dans le respect du cadre réglementaire applicable COA : courtier en assurance ou en réassurance, en mesure de présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance adaptés à la situation du client
ROQUE CAPITAL dispose également d’une Carte T (carte professionnelle Transaction) à jour. Cette habilitation permet d’exercer des activités liées aux transactions immobilières dans le cadre prévu par la réglementation applicable.
ROQUE CAPITAL est membre de l’association professionnelle CNCGP. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : La CNCGP est une organisation professionnelle de référence pour les conseillers en gestion de patrimoine, qui veille au respect des règles de la profession, accompagne ses membres et contribue à structurer les bonnes pratiques du secteur.
ROQUE CAPITAL présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
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