Serenitys Patrimoine est un cabinet de conseil et d’ingénierie patrimoniale spécialisé dans la gestion de l’ensemble des problématiques patrimoniales:
– valorisation du patrimoine
– placement de l’épargne,
– optimisation fiscale,
– préparation de la retraite,
– conseil en investissement immobilier
– transmission du patrimoine personnel ou professionnel
– protection de la famille…
autant de domaines pour lesquels nos clients ont besoin d’être accompagnés et conseillés. Notre mission consiste à comprendre et analyser la situation patrimoniale de nos clients afin de leur proposer des solutions sur-mesure et adaptées à leurs besoins et leurs objectifs de vie.
Vous connaitre, être à l’écoute de vos choix, comprendre vos objectifs patrimoniaux ainsi que votre rapport aux risques est essentiel dans notre métier.
Pour cela, nous souhaitons intégrer une dimension humaine et créer un lien de confiance qui se tisse dans le temps. Très souvent les solutions proposées sont biaisées par le fait que les conseillers (bancaires ou assureurs) sont à la fois juges et parties. N’ayant aucun produits « maisons » à proposer, nous recherchons toujours la solution et les produits les plus adaptés à vos besoins, chez tous les partenaires susceptibles de pouvoir offrir la solution qui vous conviendra le mieux. De plus, cette architecture ouverte nous permettra toujours de traiter vos problématiques de manière globale en allant chercher chez les meilleures solutions de chaque partenaire .
Faire confiance à Serenitys Patrimoine, c’est s’entourer de professionnels qualifiés et réactifs, qui vous apporteront un service personnalisé avec l’engagement d’un suivi régulier.
+ 10 ans
2 à 10 collaborateurs
Pour transmettre votre bilan patrimonial à ce professionnel, vous devez être connecté et avoir réalisé votre bilan.
Serenitys Patrimoine est enregistré à l’Orias dans les catégories CIF, COA et COBSP. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : CIF : conseiller en investissements financiers, habilité à formuler des recommandations sur des instruments financiers et des solutions d’investissement dans le respect du cadre réglementaire applicable COA : courtier en assurance ou en réassurance, en mesure de présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance adaptés à la situation du client COBSP : courtier en opérations de banque et en services de paiement, en mesure de comparer et proposer différentes solutions de crédit ou de financement
Serenitys Patrimoine est membre de l’association professionnelle CNCGP. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : La CNCGP est une organisation professionnelle de référence pour les conseillers en gestion de patrimoine, qui veille au respect des règles de la profession, accompagne ses membres et contribue à structurer les bonnes pratiques du secteur.
Serenitys Patrimoine présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
Réalisez votre bilan patrimonial en quelques minutes et transmettez-le directement à cet expert pour obtenir une analyse personnalisée et des recommandations adaptées à votre situation.
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