ACG PATRIMOINE est le fruit depuis 2002 de la restructuration du cabinet ICG Patrimoine fondé en 1992, c’est un cabinet en gestion de patrimoine né de la volonté de vous offrir le meilleur de la gestion privée doté d’un savoir-faire reconnu dans la profession et par ses propres clients.
Il y a plus de 20 ans de ça, je me lançais avec plaisir et rigueur dans le conseil et la gestion de patrimoine au plus proche des clients.
Par passion, il m’aété assez simple de m’ impliquer dans ce métier. Aujourd’hui, je vous fais part de ma grande expérience dans la gestion financière à travers l’assurance-vie, et les produits de capitalisation mais aussi l’immobilier et surtout les SCPI (Sociétés Civiles de Placement Immobilier).
Je suis à vos côtés pour vous aider à mettre en place votre stratégie patrimoniale et vous accompagner durablement, pour mieux valoriser vos actifs et les transmettre dans les meilleures conditions, en fonction de votre histoire, de vos objectifs et de votre personnalité.
Notre priorité professionnelle repose sur des fondamentaux simples : la confiance et l’analyse minutieuse de vos besoins et de vos attentes patrimoniales.
Notre rôle est de mener à bien votre patrimoine financier, immobilier, tout en optimisant vos impôts.
Au jour le jour, nous gardons et garderons cette ligne de route pour vous satisfaire.
Que vous soyez particulier ou chef d’entreprise, l’engagement d’ACG Patrimoine est d’établir une relation de confiance et de proximité avec vous, de manière à ce que nous préparions ensemble votre avenir avec efficacité.
Dès lors de notre première rencontre, nous saurons être digne de la confiance que vous portez pour notre expertise, notre savoir-faire, et notre rigueur.
Bertrand ASSEO
1 - 5 années
0 - 1
FR
Les coordonnées de ce professionnel ne sont pas accessibles avec sa fiche actuelle.
ACG PATRIMOINE est enregistré à l’Orias dans les catégories CIF et COA. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : CIF : conseiller en investissements financiers, habilité à formuler des recommandations sur des instruments financiers et des solutions d’investissement dans le respect du cadre réglementaire applicable COA : courtier en assurance ou en réassurance, en mesure de présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance adaptés à la situation du client
ACG PATRIMOINE est membre de l’association professionnelle CNCGP. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : La CNCGP est une organisation professionnelle de référence pour les conseillers en gestion de patrimoine, qui veille au respect des règles de la profession, accompagne ses membres et contribue à structurer les bonnes pratiques du secteur.
ACG PATRIMOINE présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
Les informations, documents et contenus présentés sur cette fiche sont publiés sous la responsabilité de la société qui en est à l’origine. Celle-ci est seule responsable de leur exactitude, de leur actualité, de leur conformité à la réglementation applicable ainsi que du respect des droits des tiers.
Les Experts du Patrimoine met à disposition un service de référencement et ne procède pas à une vérification exhaustive des contenus publiés. Leur présence sur le site ne constitue ni une validation, ni une recommandation, ni un conseil de la part des Experts du Patrimoine.
Il appartient à chaque utilisateur de vérifier les informations, qualifications, agréments et autorisations de la société avant toute prise de décision ou entrée en relation. Les Experts du Patrimoine ne sauraient être tenus responsables des conséquences résultant de l’utilisation des informations publiées sur cette fiche, sous réserve des obligations et responsabilités qui leur incombent légalement.
Tout contenu inexact, trompeur ou potentiellement illicite peut être signalé à l’adresse [email protected].
Les coordonnées de ce professionnel ne sont pas accessibles avec sa fiche actuelle.
