Optimisez votre patrimoine avec une approche stratégique et personnalisée Vous souhaitez réduire votre fiscalité, préparer votre retraite ou investir efficacement ? En tant que conseillère en gestion de patrimoine, je vous accompagne avec des solutions adaptées à votre situation et à vos objectifs. * Bilan patrimonial : analyse complète pour définir une stratégie adaptée. * Optimisation fiscale : dispositifs performants (Girardin, Malraux, LMNP, Déficit Foncier…) et aide administrative à la déclaration de revenus * Préparation de la retraite : solutions sur mesure (PER, assurance-vie). * Investissements financiers * Investissement immobilier et SCPI : recherche de biens, analyse des risques et financement optimal. * Placement de la trésorerie d’entreprise * Assurances (emprunteur, habitation, auto, moto, Mutuelle TNS) * Optimisation de la transmission de votre patrimoine Chaque situation est unique. Contactez-moi pour un accompagnement personnalisé et des conseils adaptés à vos besoins.
1 à 5 ans
0 à 1 collaborateurs
Pour transmettre votre bilan patrimonial à ce professionnel, vous devez être connecté et avoir réalisé votre bilan.
SD Conseils & Patrimoine est enregistré à l’Orias dans les catégories CIF et COA. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : CIF : conseiller en investissements financiers, habilité à formuler des recommandations sur des instruments financiers et des solutions d’investissement dans le respect du cadre réglementaire applicable COA : courtier en assurance ou en réassurance, en mesure de présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance adaptés à la situation du client
SD Conseils & Patrimoine dispose également d’une Carte T (carte professionnelle Transaction) à jour. Cette habilitation permet d’exercer des activités liées aux transactions immobilières dans le cadre prévu par la réglementation applicable.
SD Conseils & Patrimoine est membre de l’association professionnelle ANACOFI. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : L'ANACOFI est une association professionnelle reconnue dans l’univers du conseil patrimonial et de l’intermédiation financière, qui accompagne ses adhérents sur les sujets réglementaires, déontologiques et de représentation de la profession.
SD Conseils & Patrimoine présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
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