Sociétés de gestion : développez votre visibilité et générez des leads

Développez la visibilité de votre société de gestion et facilitez les demandes de contact grâce aux Experts du Patrimoine. Une fiche dédiée, un travail de référencement SEO et GEO et des outils statistiques vous permettent de présenter votre activité et de suivre l’intérêt suscité par votre profil.

Investisseurs, conseillers et partenaires veulent comprendre votre philosophie de gestion, vos univers d’investissement et les publics auxquels s’adressent vos solutions. Une fiche institutionnelle vous aide à présenter votre société dans l’écosystème patrimonial.

Créer mon compte et ajouter ma société

Faites connaître votre approche aux investisseurs et aux partenaires

Votre visibilité ne se limite pas à la notoriété d’un fonds. Présentez votre équipe, votre philosophie de gestion et vos domaines d’intervention. Précisez les profils auxquels vos services ou solutions sont accessibles afin de faciliter l’orientation des visiteurs, notamment lorsque la distribution passe par des partenaires.

• Philosophie de gestion et organisation des équipes.
• Classes d’actifs et univers d’investissement.
• Clientèles visées et canaux de distribution.
• Services aux investisseurs et relations avec les partenaires.

Distinguez les contacts investisseurs des demandes de partenariat

Une demande peut venir d’un particulier souhaitant comprendre votre offre, d’un CGP qui recherche un interlocuteur ou d’un professionnel envisageant une relation de distribution. Votre fiche permet de clarifier ces points d’entrée. Les prises de contact restent distinctes d’une souscription et des vérifications nécessaires à l’accès aux produits.

SEO et GEO : un travail de visibilité au-delà de l’annuaire

Le référencement de votre cabinet commence par une description utile : qui vous accompagnez, où vous intervenez et comment vous travaillez.

SEO : rendre votre activité plus facile à trouver

Le référencement naturel vise à faciliter l’exploration et la compréhension des pages par les moteurs de recherche. Les Experts du Patrimoine travaillent sur la structure du site, les métadonnées, le maillage interne et les données structurées. Votre fiche rejoint un ensemble de pages consacré aux professionnels, à leurs domaines d’intervention et à leur implantation.

GEO : des informations exploitables par les moteurs utilisant l’IA

Les internautes utilisent également des assistants et des moteurs intégrant l’intelligence artificielle. Le GEO consiste à améliorer la clarté et la structuration des informations pour faciliter leur compréhension par ces systèmes. Une présentation cohérente de votre activité soutient ce travail, sans garantir un classement, une citation ou un volume de contacts.

Générez des leads grâce aux demandes de contact

Votre fiche donne aux visiteurs des repères pour évaluer si votre société de gestion correspond à leur recherche. Avec les offres Pro et Premium, vous activez les fonctionnalités de prise de contact et les demandes de coordonnées sans limite liée au forfait. Un lead est une opportunité d’échange : vous vérifiez ensuite le besoin, le calendrier et l’adéquation avec votre accompagnement. Aucun nombre de demandes ou de nouveaux clients n’est garanti.

Mesurez les résultats depuis votre espace professionnel

Les outils statistiques de votre espace privé permettent de suivre les visites de votre fiche, les demandes de coordonnées et les clics vers votre téléphone, votre email ou votre site lorsque ces éléments sont accessibles.

Ces indicateurs vous aident à comprendre l’intérêt porté à votre société de gestion et à ajuster sa présentation. Les visites et clics mesurent une activité ; le suivi des échanges permet ensuite d’évaluer les opportunités réelles.

Un point d’entrée complémentaire à votre site et à votre réseau

Vous avez déjà un site internet ? Votre fiche peut permettre à des visiteurs qui ne vous connaissent pas encore de découvrir votre structure. Elle complète vos recommandations et votre présence locale. L’annuaire est consultable en français, anglais, espagnol, allemand et italien ; les langues effectivement pratiquées par votre équipe doivent être indiquées sur votre profil.

Découvrez les professionnels déjà présents dans l’annuaire

Voir les sociétés de gestion déjà présents dans l’annuaire

Les projets patrimoniaux mobilisent aussi d’autres métiers. Découvrez les conseillers en gestion de patrimoine et les conseillers en investissements financiers pour mieux situer votre activité dans cet écosystème.

Questions fréquentes

Un lead pour une société de gestion est-il une souscription ?

Non. C’est une demande de contact d’un investisseur ou d’un partenaire potentiel. La distribution, l’éligibilité et toute souscription relèvent ensuite des procédures applicables. La présentation de la société ne remplace pas la documentation réglementaire des produits.

Faut-il déjà avoir un site internet pour créer une fiche ?

Non. Vous pouvez présenter votre structure dans l’annuaire avec ou sans site. Si vous disposez déjà d’un site, votre fiche constitue un accès complémentaire à votre activité.

La création d’une fiche est-elle gratuite ?

Vous pouvez commencer avec une fiche Starter gratuite. Les offres Pro et Premium activent les fonctionnalités de prise de contact. Le choix dépend des services que vous souhaitez utiliser.

Créez votre fiche et développez vos opportunités de contact

Présentez votre société de gestion, enrichissez votre profil et choisissez l’offre adaptée à vos objectifs de visibilité et de leads. Des informations complètes, exactes et à jour aident les visiteurs à comprendre votre accompagnement.

Créer mon compte professionnel et ajouter ma société