La gestione patrimoniale implica l’intervento di professionisti soggetti a status regolamentati. Consulente in gestione patrimoniale (CGP), CIF, intermediario, mediatore assicurativo: ogni professione risponde a obblighi specifici.
I regimi giuridici, gli status professionali e i quadri normativi garantiscono la protezione dei clienti e disciplinano la commercializzazione dei prodotti finanziari.
Comprendere questi status permette di identificare il ruolo di ciascun operatore e di cogliere meglio le responsabilità assunte.
Questa sezione del glossario raggruppa le principali nozioni relative alle professioni e ai quadri giuridici dell’universo patrimoniale.
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