La gestion de patrimoine implique l’intervention de professionnels soumis à des statuts réglementés. Conseiller en gestion de patrimoine (CGP), CIF, courtier, intermédiaire en assurance : chaque métier obéit à des obligations spécifiques.
Les régimes juridiques, les statuts professionnels et les cadres réglementaires garantissent la protection des clients et encadrent la commercialisation des produits financiers.
Comprendre ces statuts permet d’identifier le rôle de chaque intervenant et de mieux appréhender les responsabilités engagées.
Cette section du lexique regroupe les principales notions relatives aux métiers et aux cadres juridiques de l’univers patrimonial.
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