Acerca de Alevia Patrimoine.
> ¿Desea invertir, preparar su jubilación, desarrollar su patrimonio o anticipar su transmisión?
Acompaño a particulares y empresarios en la construcción de una estrategia patrimonial adaptada a sus proyectos.
Inversión financiera • Inmobiliario • Fiscalidad • Jubilación • Previsión • Transmisión
Tras más de 10 años de experiencia en seguros y gestión patrimonial, fundé ALEVIA Patrimoine en Nantes en 2022.
Mi enfoque: asesoramiento personalizado, explicaciones claras y una relación a largo plazo.
📍 Nantes y toda Francia
Especialidades.
Productos ofrecidos.
¿A quién se dirige este profesional?
Remuneración.
Autorizaciones y registros.
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Lo que debe recordar
Alevia Patrimoine está inscrita en ORIAS en las siguientes categorías: CIF, COA y COBSP. Esto significa que la empresa está habilitada para intervenir en los siguientes ámbitos: CIF : asesor en inversiones financieras habilitado para formular recomendaciones sobre instrumentos financieros y soluciones de inversión conforme al marco normativo aplicable COA : corredor de seguros o reaseguros que puede presentar, proponer o ayudar a formalizar contratos de seguro adaptados a la situación del cliente COBSP : corredor en operaciones bancarias y servicios de pago que puede comparar y proponer distintas soluciones de crédito o financiación
Alevia Patrimoine también dispone de una Carte T (licencia profesional francesa para transacciones inmobiliarias) en vigor. Esta habilitación permite ejercer actividades relacionadas con las transacciones inmobiliarias dentro del marco establecido por la normativa aplicable.
Alevia Patrimoine es miembro de la asociación profesional CNCEF. Estas organizaciones desempeñan un papel importante en la supervisión de la profesión: CNCEF es una confederación profesional que agrupa distintas profesiones del asesoramiento, los seguros, el crédito y la gestión patrimonial. Desempeña funciones de acompañamiento, formación y representación de sus miembros.
Alevia Patrimoine presenta un perfil regulado tanto por sus inscripciones en ORIAS como por su vinculación con una o varias organizaciones profesionales. Para un ahorrador o inversor, estos elementos constituyen referencias útiles para comprender mejor el ámbito de actuación del profesional.
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