Desde hace 20 años, Agence Française du Patrimoine orienta a empresarios, altos directivos, profesionales independientes y sus familias en la estructuración, gestión y desarrollo de su patrimonio privado y profesional.
Nuestros empleados y socios han trabajado durante muchos años en instituciones bancarias internacionales. Sus anteriores puestos de alta responsabilidad les han permitido adquirir una experiencia significativa.
Además, desarrollamos, con total independencia y en un marco internacional, colaboraciones privilegiadas y en constante evolución con bancos y compañías de seguros reconocidos por su excelencia.
Estos años de experiencia nos han llevado a consolidar nuestras actividades en torno a valores constantes (y en cumplimiento de nuestra carta) en beneficio de nuestra clientela:
Nuestra propuesta de valor se estructura así en torno a:
N/D
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Agence Française du Patrimoine está inscrita en ORIAS en las siguientes categorías: CIF, COA y MOBSP. Esto significa que la empresa está habilitada para intervenir en los siguientes ámbitos: CIF : asesor en inversiones financieras habilitado para formular recomendaciones sobre instrumentos financieros y soluciones de inversión conforme al marco normativo aplicable COA : corredor de seguros o reaseguros que puede presentar, proponer o ayudar a formalizar contratos de seguro adaptados a la situación del cliente MOBSP : agente de un intermediario en operaciones bancarias y servicios de pago que actúa bajo la autoridad de un intermediario habilitado
Agence Française du Patrimoine es miembro de la asociación profesional CNCGP. Estas organizaciones desempeñan un papel importante en la supervisión de la profesión: CNCGP es una organización profesional de referencia para los asesores en gestión patrimonial. Vela por el cumplimiento de las normas profesionales, acompaña a sus miembros y contribuye a estructurar las buenas prácticas del sector.
Agence Française du Patrimoine presenta un perfil regulado tanto por sus inscripciones en ORIAS como por su vinculación con una o varias organizaciones profesionales. Para un ahorrador o inversor, estos elementos constituyen referencias útiles para comprender mejor el ámbito de actuación del profesional.
