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Actualizado el agosto 2026 — Escrito por Les Experts du Patrimoine
Encontrar al profesional adecuado en gestión patrimonial suele ser más difícil de lo que parece. Entre bancos privados, firmas independientes, sociedades gestoras de activos, family offices, abogados fiscalistas, notarios y especialistas en inversión inmobiliaria, los particulares se enfrentan a una oferta especialmente amplia y, en ocasiones, difícil de comprender.
Una iniciativa impulsada por especialistas del sector
Experts du Patrimoine es un proyecto desarrollado por el grupo SAND 360, fundado por Jean-Baptiste Sicard y Antoine Roger.
Desde hace más de diez años, sus fundadores acompañan a los profesionales de la gestión patrimonial, la inversión y las finanzas a través de diferentes medios y plataformas especializadas:
Agence SAND, especializada en comunicación financiera y patrimonial;
Fibee, una plataforma dedicada a la información financiera, el análisis de los mercados y la inversión;
Patrissimo, una plataforma educativa dedicada a comprender y comparar soluciones patrimoniales;
Experts du Patrimoine, el directorio especializado de profesionales del patrimonio.
Esta relación histórica con los profesionales del sector ha puesto de manifiesto una realidad sencilla: muchos particulares todavía tienen dificultades para identificar al interlocutor adecuado cuando buscan asesoramiento patrimonial.
El directorio fue creado para responder a esta necesidad mediante un entorno estructurado, transparente y accesible.
Más de 3.500 profesionales incluidos
El directorio reúne actualmente a más de 3.500 profesionales pertenecientes a diferentes categorías:
corredores;
agentes de seguros;
abogados;
notarios;
Estos profesionales pueden intervenir en numerosas cuestiones patrimoniales, entre ellas:
el acompañamiento de empresarios y directivos;
la estructuración patrimonial de las profesiones liberales.
Un motor de búsqueda diseñado para encontrar al profesional adecuado
El sitio ofrece un motor de búsqueda que permite identificar rápidamente a los profesionales que pueden responder a una situación concreta.
La búsqueda puede realizarse según diferentes criterios:
la ubicación geográfica;
el tipo de profesional;
los ámbitos de especialización;
los perfiles de clientes atendidos;
los productos y soluciones ofrecidos;
las necesidades patrimoniales tratadas.
Cada ficha presenta información útil para comprender mejor la actividad de la empresa, sus especialidades, su posicionamiento, su zona de actuación y sus datos de contacto.
El objetivo es simplificar la búsqueda de un profesional cualificado y facilitar el primer contacto.
Un enfoque basado en la transparencia
La confianza constituye un elemento esencial en el ámbito de la gestión patrimonial.
Por ello, Experts du Patrimoine aplica diferentes procedimientos de control destinados a mejorar la calidad y la coherencia de la información publicada en las fichas profesionales.
Pueden realizarse comprobaciones mediante bases de datos públicas para verificar:
la existencia administrativa de la empresa;
la validez de sus identificadores SIREN o SIRET;
sus inscripciones en determinados registros profesionales;
sus categorías profesionales reguladas;
las autorizaciones o los agréments disponibles públicamente.
Cuando una información deja de poder confirmarse o una empresa cesa su actividad, esta situación puede indicarse en la ficha para ofrecer una mayor transparencia a los usuarios.
Sin embargo, estas comprobaciones no constituyen una certificación ni una recomendación del profesional. Antes de contratar sus servicios, el usuario debe verificar que sus competencias, habilitaciones y servicios se corresponden con su situación.
Mucho más que un directorio
Experts du Patrimoine no se limita a ofrecer un motor de búsqueda.
El sitio también publica numerosos contenidos educativos destinados a ayudar a los particulares a comprender mejor las cuestiones patrimoniales, financieras, fiscales y jurídicas.
Los visitantes pueden consultar:
un glosario de gestión patrimonial con varios cientos de definiciones;
guías prácticas, disponibles actualmente en francés;
información sobre eventos del sector, disponible actualmente en francés.
Este enfoque permite hacer más accesibles los temas patrimoniales y favorece un diálogo mejor informado entre los particulares y los profesionales que los asesoran.
Una misión: hacer más accesible la gestión patrimonial
La gestión patrimonial no está reservada exclusivamente a las grandes fortunas.
Preparar la jubilación, transmitir el patrimonio, optimizar la fiscalidad, proteger a la familia o invertir los ahorros son preocupaciones que afectan a un número creciente de particulares, familias, empresarios y residentes internacionales.
Nuestra misión consiste en facilitar el acceso a la información patrimonial y permitir que cada persona encuentre al profesional más adecuado para su situación y sus objetivos.
Gracias a su motor de búsqueda, sus fichas detalladas y sus numerosos contenidos educativos, Experts du Patrimoine aspira a convertirse en una referencia para quienes desean comprender, organizar, proteger y desarrollar mejor su patrimonio.
Tanto si busca un asesor en gestión patrimonial cerca de usted como un especialista en inversión inmobiliaria, un experto en transmisión patrimonial o un profesional de la optimización fiscal, nuestro objetivo sigue siendo el mismo: ayudarle a encontrar al interlocutor adecuado en el momento oportuno.
Busque un asesor de gestión patrimonial entre las 3 28 firmas del directorio.
