Wagner Gestion Privee

CGP
11 Rue Lirenne, 25480 École-Valentin, France

À la croisée des mondes juridique, fiscal et économique, l’organisation patrimoniale repose sur une orchestration fine d’instruments variés : régimes matrimoniaux, droit successoral, fiscalité, finance, immobilier, assurance, prévoyance, organisation sociétaire et transmission, démembrement de propriété …

Notre métier de conseil s’inscrit dans une approche sur mesure de votre patrimoine et de vos aspirations.

Notre volonté consiste à composer avec vous la partition patrimoniale la plus adaptée à vos objectifs et à votre situation, en tenant compte des facteurs juridiques, fiscaux et économiques en vigueur.

Après analyse, nous rédigeons des préconisations sur mesure et mettons en place un calendrier de mise en œuvre.
Puisque vos projets, votre situation, la législation et la conjoncture évoluent dans le temps, il est indispensable d’assurer un suivi afin d’actualiser constamment nos préconisations.

Vous accompagne pour :

Conseil
Droit
Investissement
Optimisation
Transmission

Mots clés :

Assurance
Droit
Epargne
Fintech
Fonds d'investissement
Gestion de fortune
Immobilier
Ingénierie Patrimoniale
Optimisation fiscale
Private equity
Retraite
Succession

Langue(s) parlée(s) :

Français
Société à responsabilité limitée au capital de 30 000 € enregistrée au RCS de BESANCON 841 893 332 - Siège social 11 rue Lirenne 25480 Ecole-Valentin - 03 81 59 23 21 - contact@wagner-gestionprivee.fr - wagner-gestionprivee.fr Adhérente de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers et enregistrée à l’ORIAS sous le numéro 18 006 253 pour les activités de : Conseil en investissements financiers (CIF), Courtier d’assurance ou de réassurance (COA), Courtier en opérations de banque et en services de paiement (COBSP), Détentrice d’une carte de Transaction sur immeubles et fonds de commerce N°CPI 2501 2018 000 036 422 délivrée par la CCI de Doubs - Ne peut recevoir aucun fonds, effet ou valeur - Garanties Financières auprès de MMA IARD 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 Le Mans Cedex 9
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