Valeurs et Sens

CGP
124 Parking de la Halle, 69400 Arnas, France

Le cabinet de gestion de patrimoine Valeurs et Sens est spécialisé depuis 1999 en gestion privée financière et immobilière. Indépendant de tout groupe financier, nous proposons les meilleures solutions de placements financiers et immobiliers sélectionnées auprès de différents partenaires. L’objectif de Valeurs & Sens est d’apporter en toute objectivité la solution la plus adaptée en tenant compte des objectifs du client, de sa situation patrimoniale et de son tempérament d’investisseur. Après avoir réalisé un bilan, nous sommes en mesure d’apporter une solution innovante et sur mesure.

UNE GESTION À TAILLE HUMAINE ET AVEC DES CONVICTIONS

NOS COMPÉTENCES AU SERVICE DE NOS CLIENTS
Créé en 1999 et fort d’une expérience, le cabinet VALEURS & SENS accompagne ses clients sur la durée. La recommandation restant notre unique vecteur de développement, tous nos collaborateurs s’engagent à vous présenter des solutions personnalisées et innovantes au gré des changements civils, juridiques et fiscaux.

L’OBJECTIVITÉ
Nous disposons de nombreuses solutions d’investissements et d’une large offre de supports sélectionnés en toute objectivité, sur tous les marchés et auprès de partenaires sérieux et reconnus.

L’OBLIGATION DE LA CONFORMITÉ
En tant qu’adhérents à la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, nous avons l’obligation de suivre régulièrement des formations afin de nous maintenir à jour des évolutions économiques, fiscales et législatives. La Chambre contrôle également la conformité administrative et réglementaire de notre cabinet-conseil afin de vous garantir un service de qualité.

LA DISPONIBILITÉ ET LA PROXIMITÉ
Vous êtes entre les mains d’un conseiller disponible à votre écoute. Nous prendrons le temps de bien connaître votre situation personnelle et/ou professionnelle. En tant que chef d’entreprise, nous sommes là pour vous accompagner dans le temps.

Vous accompagne pour :

Conseil
Investissement
Optimisation

Mots clés :

Assurance
Droit
Epargne
Gestion de fortune
Immobilier
Ingénierie Patrimoniale
Optimisation fiscale
Retraite
Succession

Langue(s) parlée(s) :

Français
VALEURS & SENS - S.A.R.L au capital de 16.000 € - 440 890 119 RCS VILLEFRANCHE TARARE –Enregistrée auprès de l’ORIAS sous le n° 07 002 085 (www.orias.fr) en qualité de Courtier en assurance,courtier en opérations de banque et services de paiement, Conseiller en investissements financiers adhérent de La Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers . Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce – Carte de transaction sur immeubles et fonds de commerce n° CPI 6902 2016 000 004 554 délivrée par la CCI de Villefranche Sur Saône ne peut recevoir aucun fonds, effet ou valeur. Activité de démarchage bancaire et financier. Assureur et garant : MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES – 14 BLVD MARIE ET ALEXANDRE OYON -72030 LE MANS CEDEX 9.
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