Treasy

Treasy est, en France, le seul service de coffre-fort en ligne collaboratif, interprofessionnel, intergénérationnel et écoresponsable, conçu pour les métiers du conseil patrimonial. et qui vient compléter ce dont leur cabinet dispose déjà, en comblant un certains nombre de manques ou de frustrations.

En France, il est unique.

Treasy aide l’expert patrimonial à travailler chaque jour efficacement avec ses clients et partenaires de confiance :
– courtier,
– expert-comptable,
– avocat,
– notaire,
– professionnel de l’immobilier…,

Grâce à Treasy :
– Vous ne dépendez pas de telle ou telle GED métier, vous évitez les ressaisies, vous vous protégez des cybermenaces, vous sécurisez la traçabilité de vos échanges documentaires avec le client, dans l’exercice du devoir de conseil.
– votre organisation documentaire est facilitée et accessible 7/7j 24/24h de n’importe où : widgets de plan de classement et de checklist de dossiers à constituer, espaces collaboratifs, éditeur de messages vers vos clients et partenaires utilisateurs de l’application, etc.
– Vous complétez les outils dont le cabinet dispose déjà, en comblant un certains nombre de manques ou de frustrations.

Treasy procure également un retour sur investissement en aidant le CGP à accompagner son client dans la préparation de sa transmission avec les héritiers, eux-aussi devenant utilisateurs des espaces collaboratifs patrimoniaux de Treasy et donc, familiers du conseil prodigué par l’expert.

Treasy inclut de plus une boutique d’apps ciblées pour simplifier et renforcer le parcours client digital, notamment :
– authentification de pièces justificatives par blockchain,
– signature électronique de documents,
– classement et gestion prévisionnelle des contrats analysés par IA.

Pour en savoir plus : https://treasy.fr/