THESEIS

CGP
33/43 Av. Georges Pompidou, 31131 Balma, France

Dans un marché en constante mutation, THESEIS a été construit autour d’un concept simple : permettre aux professionnels de la gestion de patrimoine de se concentrer sur l’accompagnement de leurs prospects et clients.

Convaincues que la relation clients doit rester au cœur du métier de CGP, nos équipes travaillent de concert pour soutenir les conseillers dans leurs démarches commerciales et les guider au quotidien vers la réussite.

Prospect, Immobilier, Placement, Assurance, Services & Financement : depuis ses débuts en 2011, THESEIS a bâti avec ses partenaires une offre unique visant à assurer la pérennité de leurs activités et reposant sur 4 grands piliers :

– Des prospects et outils permettant à nos partenaires de développer et enrichir leur fonds de commerce
– Une sélection rigoureuse de produits immobiliers et financiers visant à approcher de façon globale les problématiques patrimoniales de leurs prospects et clients.
– Une large offre de services (de la préconisation à l’ingénierie patrimoniale jusqu’au financement de chaque projet)
– Une offre digitale permettant d’accompagner la démocratisation croissante de leurs métiers (meilleure traçabilité, gain de productivité, simulations…)

De quoi répondre à toutes les problématiques de croissance tout en tout en conservant un fort niveau d’exigence qualitative.

Vous accompagne pour :

Conseil
Financement
Investissement
Optimisation
Outils
Transmission

Mots clés :

Assurance
Epargne
Financement
Immobilier
Ingénierie Patrimoniale
Investissement agricole et forestier
Optimisation fiscale
Retraite
Succession

Langue(s) parlée(s) :

Français
THESEIS, SAS au capital de 1 191 923,50€ dont le siège social est fixé au 33-43, avenue Georges Pompidou – CS 93174 - 31131 BALMA Cedex, - RCS Toulouse 440 524 874 – Code APE 7022Z – N° TVA intra-communautaire FR 74 440 524 874

Société de courtage en Assurances - Enregistré à l’ORIAS n°12068535 www.orias.fr
Société de courtage en opérations de banque et services de paiement – Enregistré à l’ORIAS n°12068535 www.orias.fr

Les activités d’IAS et d’IOBSP sont des activités contrôlables par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de résolution (ACPR)

Conseil en investissement financier, adhérent à l’ANACOFI-CIF n°E003585 agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF),

Activité de transaction sur immeubles : Carte professionnelle « Transaction sur immeubles et fonds de commerce » n° CPI 3101 2016 000 014 114 délivré par la CCI de Toulouse- Loi Hoguet

Les garanties financières ont été souscrites auprès de CNA Insurance Company 52-54 rue de la Victoire 75009 Paris
- Numéro de Police RCP (IAS- IOBSP – CIF -Démarcheur financier - Transaction immobilier) : FN36356
- Numéro de Police GF (IAS - Transaction immobilière) : FN36356
THESEIS
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