A quelle réglementation sont soumis les conseillers en gestion de patrimoine ?
Les conseillers en gestion de patrimoine (CGP) occupent un rôle clé dans l’accompagnement financier des particuliers. Leur mission consiste à structurer, optimiser et transmettre un patrimoine en tenant compte d’objectifs souvent complexes : fiscalité, retraite, transmission, diversification des investissements… Mais derrière ce métier de conseil se cache une réalité essentielle : les CGP évoluent dans […]
