Stratégie Patrimoine Vannes

CGP
20 Rue du Capitaine Jude, 56000 Vannes, France

Stratégie Patrimoine est un cabinet en gestion de patrimoine né de la volonté d’accompagner les chefs d’entreprises, professionnels libéraux et particuliers dans la structuration et le développement de leur patrimoine privé et professionnel.

Installés à Vannes, Rennes et Caen, nos conseillers se tiennent à votre disposition pour vous accompagner dans la gestion globale et l’organisation patrimoniale.

Depuis plus 30 ans, nous conseillons ainsi les chefs d’entreprise, particuliers et familles du Grand Ouest, sur l’optimisation, la valorisation et la transmission de leur patrimoine.

Fort de son expérience et de son relationnel, Stratégie Patrimoine a noué des partenariats privilégiés avec les plus grandes institutions financières ou des acteurs locaux, gages pour ses clients d’une offre diversifiée, fiable et pérenne.

Stratégie Patrimoine est membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP), association représentative de la profession de CGP et agréée par l’AMF. C’est pour vous l’assurance de conseils avisés et encadrés par le biais de lettres de missions ainsi que de rapports écrits.

Vous accompagne pour :

Conseil
Investissement
Optimisation

Mots clés :

Actions et Obligations
Assurance
Droit
Epargne
Financement
Fonds d'investissement
Gestion de fortune
Optimisation fiscale
Retraite

Langue(s) parlée(s) :

Français
STRATÉGIE PATRIMOINE – 40 rue de Maltot, 14000 CAEN – SAS au capital de 87 320,00 € – RCS CAEN 501 038 087, immatriculée à l’ORIAS sous le n° 08039736 (www.orias.fr) en qualité de : Courtier en assurance et Conseiller en investissements financiers (CIF), adhérent de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine, association agréée par l’Autorité des marchés financiers (AMF).
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