Généraliste du patrimoine, ATELIA Finances & Patrimoine dispose des compétences permettant de vous fournir une stratégie mêlant les aspects juridiques, fiscaux et financiers, et ainsi établir un bilan patrimonial approprié. Plusieurs degrés d’intervention sont envisageables :
- sous forme de missions ponctuelles de conseil pour répondre à un besoin particulier
- dans la durée pour vous aider et vous accompagner dans l’organisation et la gestion de votre patrimoine.
Les collaborateurs d’ATELIA Finances & Patrimoine ont vocation à vous accompagner et à vous simplifier la gestion de votre patrimoine au quotidien. Lorsque cela est nécessaire, les orientations préconisées sont mises en place, avec l’aide d’autres professionnels (Notaires, Avocats, Experts Comptable…) afin de vous conforter dans l’orientation retenue.
Un suivi permanent des recommandations effectuées vous assure une concordance de tout instant avec les objectifs que vous poursuivez.
ATELIA Finances & Patrimoine est une structure complètement indépendante. Ce choix de l’indépendance permet de vous garantir une impartialité et une objectivité totale dans les recommandations qui vous sont faites. Un très large éventail de produits vous est offert car notre cabinet a conclu, par convention, un partenariat professionnel avec de nombreuses banques de la place, avec l’ensemble des compagnies d’assurance et des sociétés de gestion mais aussi avec des professionnels de l’immobilier.
ATELIA, a choisi de prospérer en basant son développement sur une relation où seul votre ’intérêt prédomine. Cette notion de confiance qui s’installe au fil du temps est source de nombreuses recommandations de la part de notre clientèle.
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